11月24日周四，肯德基和必勝客的中東運營商Americana將沙特IPO股票發行價定在每股2.68沙特里亞爾，將阿聯酋阿布扎比IPO股票發行價定在每股2.62阿聯酋迪拉姆，均位于發行價指導區間的頂端，來自機構和散戶的認購金額大約1050億美元，意味著總體超額認購倍數為58倍，該公司在兩地上市共籌集了18億美元的資金，估值為60億美元。

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為了這次IPO，沙特主權財富基金Saudi?Arabia’s?Public?Investment?Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴爾出售了Americana 25.2億股股票，占已發行總股本的30%。

根據周四的一份聲明，Americana的定價范圍是每股2.55里亞爾至2.68里亞爾，或每股2.50迪拉姆至2.62迪拉姆。

上周，由于需求強勁，該公司在IPO中將其阿聯酋零售部分的規模擴大了一倍，達到10%。其在沙特阿拉伯發售的零售部分也占總發售量的10%。機構投資者部分從總發行量的85%減少到80%。

此外值得注意的是，盡管沙特一直鼓勵公司雙重上市，但Americana是第一家真正這么做的公司。該公司也是第一家同時在沙特和阿聯酋上市的公司。

Americana的上市日期尚未最終確定，該公司現在預計將在11月28日左右向投資者提供有關發行時間表和分配的更多信息。它此前曾表示將于12月6日在利雅得和阿布扎比開始交易。

此次上市，First Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集團、摩根士丹利和SNB Capital擔任聯席全球協調人，匯豐控股和EFG Hermes是聯席賬簿管理人。Rothschild & Co.擔任財務顧問。

Americana是中東和北非地區12個國家和哈薩克斯坦最大的餐飲運營商，經營必勝客和肯德基等連鎖餐廳。

上市后，Americana打算維持“穩健的股息政策”，并在今年下半年進行約75%的歸屬于母公司凈利潤的部分股息分配。它預計將在明年上半年以現金支付股息。從2023年起，公司擬采用年度股息分配政策，計劃將至少50%的利潤用于股息分配。

與北美、歐洲和亞太冷清的IPO市場不同，Americana的超額認購延續了今年以來中東上市公司大量超額認購的趨勢。今年以來，海灣地區已通過IPO籌集了約190億美元，使該地區有望創下有記錄以來僅次于2019年的第二好年度，2019年沙特阿美上市籌集了294億美元。

今年上半年，該地區有24宗 IPO。根據安永的數據，就交易總價值而言，阿聯酋是該地區最大的IPO市場，而沙特阿拉伯在今年前六個月以5筆IPO交易的交易量領先。

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