北京時間12月12日周一早晨，國際醫療器械巨頭波士頓科學與先瑞達醫療科技聯合宣布，波科將發起部分要約，以每股20港元收購先瑞達不超過65%股份的多數股權。

截至公告發布，先瑞達已經發行3.13億股股票，65%約為2.037億股。按當前匯率計算，65%股權的現金對價約為5.23億美元。

以要約價格每股20港元計算，該價格相對于截至2022年12月9日連續30個交易日平均收盤價10.03港元溢價約99.4%。交易價格對應先瑞達整體股權估值約8億美元，較上一交易日收盤價格溢價32%，較交易談判LOI確定日收盤價格溢價102%。

(資料圖片僅供參考)

本次交易是2014年以來跨國企業針對中國醫療器械公司規模最大的收購交易，2014年以來中國醫療行業規模最大的香港公開市場收購交易，亦是過去5年唯一一單跨國企業針對中國上市公司的收購。

花旗也從而主導了市場上全部3單跨國企業針對中國醫療器械企業公開市場收購中的2單，且在過去5年間主導了所有7單香港公開市場部分要約收購交易。

花旗在交易中擔任波科的獨家財務顧問，牽頭各項流程和時間表，推進各交易方的戰略談判，創新交易結構設計，解決香港證監會及聯交所的關切問題?；ㄆ靹佑昧藖喬捅泵缊F隊的全球資源網絡，為買方提供了包括架構設計、盡職調查、行業研究、估值分析、資金支持等在內的全方位支持。

波士頓科學全球執行副總裁兼醫療外科（MedSurg）及亞太區集團總裁 Art Butcher 對于此次交易表示：

先瑞達是一家盈利能力強且高速增長的公司，其擁有強大的產品組合和創新的在研醫療技術。我們相信這項投資會為我們雙方帶來更多的成長機遇”。

此次部分要約完成后，我們在中國的業務布局有望進一步拓展，同時實現先瑞達產品的全球商業化，為更多的醫生和患者提供強大且互補的產品組合。

波士頓科學預計此次交易對2023年經調整后每股收益沒有實質性影響。受攤銷支出以及收購相關凈成本的影響，GAAP每股收益的增加或沖減幅度將更小，具體視情況而定。此次交易的預計完成時間是2023年上半年，具體時間取決于先瑞達股東對要約的接納和批準程度，以及相關文件中注明的其他條件。

作為全球領先的醫療器械企業，2010年以來，波士頓科學通過并購擴張不斷加深了其領先地位，并在全球市場推出多款領先產品。

2010-2018年期間，波士頓科學就進行了一系列收購：收購了拜耳介入業務，AMS的泌尿產品組合，瓣膜公司 NeoVasc、心臟瓣膜制造商Symetis及電生理射頻消融球囊 Apama，以及在2018年相繼收購了BTG腫瘤介入業務、nxthera前列腺治療業務、EMcision內鏡下射頻消融業務、milipede經導管二尖瓣臵換業務、Cryterion 電生理冷凍球囊業務等。

在11月30日，波士頓科學宣布將以每股10美元的現金價格，收購 Apollo Endosurgery 公司。Apollo Endosurgery 公司產品包括內鏡腔內手術（ELS）的各種醫療器械，可用于閉合胃腸道缺陷、管理胃腸道并發癥及幫助肥胖癥患者減重。與開放手術和腹腔鏡手術相比，內鏡腔內手術是一種侵入性更低的替代方案，術后恢復更快，且能將手術并發癥的風險降至最低。

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