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華爾街見聞早餐FM-Radio｜2023年1月27日

來源：華爾街見聞 ? 2023-01-27 06:52:34

FM-Radio

市場概述

美國四季度GDP放緩程度不及預期，經濟軟著陸的希望增加。納指標普漲超1%止住兩連陰，納指創四個月新高，特斯拉創兩年來最大收盤漲幅。能源板塊漲超3%，領漲標普。道指三連陽但盤中曾轉跌，宣布裁員的成份股IBM跌超4%；財報遜色的英特爾盤后跳水，一度跌超8%。中概跑贏大盤，納斯達克金龍中國指數漲超3%，理想汽車漲近9%，拼多多、B站漲超8%。GDP公布后，美國國債收益率短線回落，日內稍早近八個月新低的美元指數加速回升。原油盤中漲超2%。美國天然氣創20個月新低，盤中跌近10%。黃金終結五日連創九個月新高之勢。倫錫漲超4%，連續三日創七個月新高。

中國市場方面，港股兔年超級“開門紅”，恒生科技收漲超4%，汽車、影視、旅游股大漲，騰訊收復400港元，A50漲1%。

(相關資料圖)

要聞

美國四季度GDP放緩至2.9%但高于預期，個人消費支出物價指數3.2%，增速為2020年來最低。
英特爾四季度收入2016年來最低，指引堪稱“災難”，過去十個季度中第九次業績遜于預期，盤后一度大跌近9%。
宏觀經濟不利的背景下，LVMH財報仍強勁，創年度業績新高，開年中國業務明顯好轉。
印度首富就被空頭盯上回應：考慮對“虛假指控”采取法律行動，周五將更詳盡駁斥。
全球最大汽車制造商換帥：豐田章男將卸任CEO，雷克薩斯總裁接棒。
攜程飛豬發布春節出游數據：境內酒店預訂量反超2019年同期。

市場收報

美股：道指漲0.61%，標普500指數漲1.1%，納斯達克漲1.76%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.40%。德國DAX 30指數收漲0.34%。法國CAC 40指數收漲0.74%。英國富時100指數收漲0.21%。

A股：A股休市。

債市：美國10年期國債收益率漲5.68個基點，報3.4984%。兩年期美債收益率上漲5.76個基點，報4.1826%。

商品：WTI 3月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.07%，報81.01美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.35美元，漲幅1.57%，報87.47美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收跌0.51%，報1932.70美元/盎司。LME期銅收漲15美元，報9330美元/噸。LME期鎳收漲245美元，報29427美元/噸。LME期錫收漲1412美元，報32262美元/噸。

要聞詳情

國內宏觀

上海樓市購房預期有所恢復：新房冷熱分化，有樓盤再現千人搖號

2022年上海樓市經歷了波浪型走勢。2022年全年新房熱度超過二手房，新舊成交比例高達1:1.8，為近十年來最高。二手房市場受新房供應等影響成交量觸底，全年成交二手房16萬套，為近五年最低。不過，自2022年底及2023年元旦后，購房者預期開始修復。分析指出，當前無論是房地產調控政策還是市場成交均已經處于底部，從各方面來看，市場都有望好于去年。

攜程飛豬發布春節出游數據：境內酒店預訂量反超2019年同期

兔年春節前4天，境內酒店預訂量已超越2019年同期。境內長途游訂單量同比增長超500%。出境游方面，33個國家及地區的出境游相關商品預訂量翻倍增長。國內機票訂單量同比增長超40%，火車票訂單量同比增長近80%。

國內公司

馬斯克：特斯拉最大競爭對手可能來自中國，他們“最努力，最聰明”

馬斯克表示，中國是全球競爭最激烈的市場，某家中國公司最有可能成為僅次于特斯拉的電動汽車公司。馬斯克沒有具體點名。

華夏幸福49.6億美元境外債重組生效，展期8年，可選以股抵債

華夏幸?；鶚I股份有限公司境外間接全資子公司在新加坡交易所發布公司債務重組計劃。華夏幸福境外債券重組為近年來中資企業最大規模的境外協議重組成功案例，也是僅有一例成功實現以股抵債的重組交易。

摩根大通在中創新航的H股持股比例從0.86%增加到7.62%

據港交所披露文件，1月18日，摩根大通在中創新航的H股持股比例從0.86%增加到7.62%。

海外宏觀

美國四季度GDP放緩至2.9%但高于預期，個人消費支出（PCE）物價指數3.2%，增速為2020年來最低

美國四季度實際GDP年化季環比增速為2.9%，高于預測的2.6%，與三季度3.2%的增幅相比有所放緩，但考慮到美聯儲所采取的緊縮措施，美國經濟依然以健康的速度擴張。GDP最大的組成部分個人消費，增速為2.1%，低于預期，前值為2.3%。個人消費支出（PCE）物價指數為3.2%，為2020年以來的最慢增速。

美國耐用品訂單強反彈，受益于飛機訂單激增；核心耐用品訂單同比增長為兩年來最弱

在飛機訂單的拉動下，12月美國耐用品訂單強勢反彈，環比增長5.6%，創下了2020年7月以來的最大漲幅。如果剔除國防和航空訂單，12月美國的耐用品訂單環比跌幅則達到0.2%，同比增幅僅為3.33%，為2021年1月以來最低。

美國樓市先行指標新屋銷售三連漲，新房價格中位值同比漲7.8%，最新按揭貸款利率繼續回落

美國12月新屋銷售連續第三個月環比攀升，不過這是在11月前值數據大幅下修的情況下。新房銷售價格中位值較上年同期上漲7.8%，至44.21萬美元，這一數值是8月以來的最低水平。上周30年期固定利率按揭貸款平均下降至6.15%，為9月中旬以來的最低水平。

全球經濟金絲雀亮紅燈：韓國四季度經濟萎縮，環比降0.4%，為兩年多來首次

被稱作全球經濟金絲雀的韓國經濟，亮出紅燈。受出口下降和消費放緩拖累，韓國在2022年四季度陷入萎縮。其中，出口下降5.8%，私人消費下降0.4%，政府支出大幅增長3.2%。這是韓國GDP自2020年第二季度以來首次出現環比下降。如果今年一季度GDP延續下降趨勢，韓國則將陷入技術性衰退。

IMF敦促日本央行調整政策：提高長期收益率靈活性，為加息做好準備

IMF建議日本央行選擇“擴大10年期國債收益率目標區間，縮短收益率曲線目標，或者從日本國債收益率轉向日本國債購買量?！狈治龇Q，IMF的這些建議意味著他們敦促日本央行政策調整的強硬態度，也使得日本央行進一步放松對YCC控制的壓力。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫：俄將美國和西方向烏提供武器行為視為直接卷入沖突

據目前來看，美西方直接卷入沖突的可能性正在增長。據牛彈琴微信公眾號，形勢發生重大變化，一個坦克聯盟最終出現了。以前是所謂防御性武器，現在是進攻性坦克。以至于CNN就感嘆，這在幾個月前是不可想象的。下一步是什么？烏克蘭已經提出：戰斗機，遠程導彈。春天馬上就要來了，在這片曾經淌血的大地，或許，我們將見證一場更慘烈的春季坦克大戰。

重磅假日也不給力，四季度全球智能手機出貨創紀錄下降18%，全年出貨量創九年新低

發布數據的公司IDC稱，之前從未見過假日季智能手機的出貨量還低于前一季度，需求疲軟和庫存高企導致手機供應商大幅削減出貨，大量促銷只是有助于消耗現有庫存，未推動出貨增長。

海外公司

英特爾四季度收入2016年來最低，指引堪稱“災難”，盤后大跌近9%

美國科技巨頭英特爾在過去十個季度中第九次業績遜于市場預期。該公司給出的今年一季度業績指引更是被視作“災難級”，如果營收僅達到指引范圍低端，一季度將成為該公司2010年來收入最少的一個季度。

印度首富就被空頭盯上回應：考慮對“虛假指控”采取法律行動，周五將更詳盡駁斥

印度及亞洲首富Adani的龐大企業集團遭遇美國新銳賣空機構做空，直指這個千億美元財富帝國在過去幾十年“無恥”操縱股票、大搞財務欺詐，是“企業歷史上的最大騙局”。周四，Adani公司召開債券投資人電話會議稱，對該集團涉嫌會計舞弊的斷言“缺乏事實依據”，正考慮依據美國和印度法律對做空機構采取行動。消息稱，在集團旗下公司的股票和債券價格承壓下挫之際，原定周五啟動的印度有史以來規模最大FPO股票增發似乎正在按計劃進行，未被做空報告影響。

全球最大汽車制造商換帥：豐田章男將卸任CEO，雷克薩斯總裁接棒

現任雷克薩斯總裁佐藤浩二將接替豐田章男，推動豐田完成電氣化變革。在全球汽車行業電驅大潮下，豐田章男似乎有點“跟不上”。他此前曾質疑是否應該只生產電動汽車，這與其他競爭對手100%電氣化目標形成鮮明的對比。

宏觀經濟不利的背景下，LVMH財報仍強勁，創年度業績新高，開年中國業務明顯好轉

2022年LVMH營收增長23%，各業務收入至少漲超10%，LV、迪奧等時裝和皮具品牌的利潤和收入均創歷史新高。公司CFO稱，預計中國游客2024年大規模重返歐洲。