近日，第二輪第四批中央生態環境保護督察組查實了一批突出生態環境問題，并對第一批7個典型案例進行集中公開通報。管網、污泥與垃圾處置等問題屢禁不止，再一次出現在行業視野中，本文針對部分通報案例，嘗試揭示其背后的行業現象，分析暗藏的產業風險與發展機遇。

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近日，第二輪第四批中央生態環境保護督察組查實了一批突出生態環境問題，并對第一批7個典型案例進行集中公開通報。管網、污泥與垃圾處置等問題屢禁不止，幾乎出現在每一次通報的案例中。在第二輪第四批中央生態環境保護督察組通報第一批7個典型案例中，這些問題再一次上榜。本文針對部分通報案例，嘗試揭示其背后的行業現象，分析暗藏的產業風險與發展機遇。

污水處理設施長期曬太陽，污水管網建設滯后

2021年8月，中央第四生態環境保護督察組進駐廣東督察發現，茂名市水污染治理工作推進不力，污水管網建設滯后，治污設施管理不善，污水直排問題突出，水環境質量下降。

“十三五”以來，茂名市加強污水管網建設，增加污水處理能力，在污水治理上取得一定進展。但距離改善環境質量目標任務尚有差距，管網不完善問題依然突出。電白區大量生活污水直排，對水東灣海域造成影響；茂南區小東江水質不斷下降，茂名市先后被廣東省生態環境廳約談、生態環境部通報。

茂名市全市污水集中收集率僅為34.5%，不足全省平均水平的一半，污水管網缺口巨大，大量生活污水直排。茂名市及電白、茂南兩區對管網建設決心不夠、投入不足，2018—2020年市城區僅分別新建管網45.7公里、31.9公里和27.5公里。茂南區重點開發的西城片區管網建設一拖再拖，直到今年4月底才動工建設應配套的11.3公里污水管網，至今仍有6.8公里尚未建成。受污水管網建設滯后影響，城區生活污水處理廠進水濃度和運行負荷長期偏低。督察組現場檢查時，市區第一污水處理廠、河西污水處理廠進水化學需氧量濃度分別僅為94毫克/升、81毫克/升。雨污不分導致的雨天污水溢流問題十分突出，僅茂南區城區范圍內小東江干流沿線就有10個雨污合流溢流口存在雨天溢流現象。前期暗查發現，支流礦西河截污箱涵溢流口在雨天排出大量黑色污水，化學需氧量和氨氮濃度分別高達567毫克/升和16.3毫克/升，分別超地表水Ⅲ類標準27.4倍和15.3倍。

電白城區水質凈化廠故障頻發多發，經?！靶∶?、大治療、長停擺”，2020年12月以來因曝氣系統故障，維修耗時長達5個多月，期間每天約1萬噸污水直排水東灣。日處理能力2.25萬噸的水東灣新城污水處理廠2019年4月就已建成，卻因排水去向更改問題達不成一致意見而停運27個月，直至督察進駐前才解決。督察組現場抽查了水東灣新城五和村兩座農村污水處理設施，其中一座因未通電長期“曬太陽”，督察組現場指出問題后，當地政府才連夜把電接通運行；另一座因管網不配套也不能正常投運，均淪為擺設。茂名市中心城區污水管網錯接、漏接、混接點位達到566處，尚有484處未整改完成。督察還發現，電白區森高河沿河污水管網存在多處污水漏排點，長期漏排污水，直到督察組現場指出問題后才連夜實施封堵。

此外，據新華社報道，近日，國務院第八次大督查第四督查組在山西省婁煩縣督查時發現，部分鄉鎮污水主管網鋪而不用、使用率不高，淪為村民眼里的“擺設”。記者隨督查組隨機抽查了10余戶村民家庭，入戶排污管竟沒有一戶連接。督查組從婁煩縣相關部門獲得的數據顯示，婁煩縣農村污水處理項目涉及13個村，其中有10個村的項目于2020年建設完成并投入使用，投資近2000萬元；經粗略估計，這10個村中，管道入戶率低于10%的有4個。

上述兩大督查案例暴露了我國長久以來污水處理的一大痛點——管網問題。行業內常說的一句話是“黑臭在水里，根源在岸上，關鍵是排口，核心是管網?！苯陙恚覈鬯幚砘A設施建設已經取得了長足的發展，“十三五”期間全國城鎮污水處理率已達到95%以上，但管網一直是我國污水處理中的短板，管網覆蓋不足、漏損、客水擠占管網、錯接混接、溢流等問題普遍存在，這也正是我國污水處理率高但污水收集處理率仍比較低，黑臭水體頻發的主要原因。雖然制定了污水處理提質增效三年行動方案，但管網問題并非短時間能解決，需要地方政府足夠的重視，加強管網建設和維護方面的投入，久久為功，探索適合本地的管網解決之策。

E20研究院指出，當前雨污管網修建不足及維護不到位的問題仍是全國大部分地區黑臭水體的主要成因之一。針對污染物收集處理率低，應優先實施投入不大但效果明顯的提質增效措施，如在對管網全面普查的基礎上，糾正管網的錯接、混接、漏接，把直排的污水接入處理廠；對超負荷污水處理設施予以改擴建，提高現有設施處理能力；采取低投入對策降低合流制溢流。另外一些提質增效對策投入大、工期長，需要從長計議，系統規劃、逐步實施，是久久為功的事情，如建設綠色基礎設施(海綿)，控制溢流污染；建設溢流控制設施，提高截留倍數；控制管道的入流/入滲。

2019年，住房和城鄉建設部等三部委聯合發布的《城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021年)》中重點強調了“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板，盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”。近年來，我國污水處理基礎設施建設已經取得了長足的發展，“十三五”期間全國城鎮污水處理率已達到95%以上，但管網一直是我國污水處理中的短板，管網覆蓋不足、漏損、客水擠占管網、錯接混接、溢流等問題普遍存在，這也正是我國污水處理率高但污水收集處理率仍比較低，黑臭水體頻發的主要原因。雖然制定了污水處理提質增效三年行動方案，但管網問題并非短時間能解決，需要地方政府足夠的重視，加強管網建設和維護方面的投入，久久為功，探索適合本地的管網解決之策。

此外，在多次環保督察中發現，農村污水處理設施“曬太陽”的現象，閑置問題突出。E20研究院分析，污水廠超負荷運轉無疑帶來了污水廠擴容的市場機遇，據悉目前全國40%左右的污水處理廠運行負荷率大于90%，部分超過了100%。但污水廠擴容需要與管網的有效修復同步考慮污水處理設施建設能力的增容需求，以及多種污水處理方式的統籌考慮（分散式、深邃、初期雨水處理設施等）。

污泥非法處置問題頻發，未來污泥處理處置應以節能降耗及資源能源回收為目標

2021年8月，中央第五生態環境保護督察組督察發現，四川省遂寧市不作為、亂作為，監管嚴重缺失，放任有關企業長期以“土壤改良”之名非法處置污泥，嚴重污染周邊環境。

遂寧新景源生物環?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q新景源環保公司）原名遂寧市翔泰生物環保有限公司，成立于2012年8月，位于四川省遂寧市船山區老池鎮，以生活污泥、農作物秸稈、畜禽糞便等固體有機廢棄物為原料，采用好氧發酵—蚯蚓養殖—蚓糞篩分生產有機肥的方式處置生活污泥，設計年消納生活污泥5萬噸。該公司自建成投產以來，長期租用四川省興宇生物科技有限公司土地違法傾倒填埋生活污泥、工業污泥甚至危險廢物，群眾反映十分強烈。

經查，2014年以來，新景源環保公司先后從四川省遂寧、廣安、南充、內江等地42家污水處理廠接收污泥22.33萬噸，共計獲取處置費用3521萬元，其中2019年以來接收13.61萬噸，獲取處置費用2138.6萬元。期間，該公司在未采取任何無害化措施的情況下，假借“土壤改良”名義，將10.51萬噸污泥直接傾倒或填埋于租用土地內。2017年3月，在不具備處置工業污泥能力的情況下，違規接收填埋2.74萬噸工業污泥。更惡劣的是，該公司還于2014年底違法接收遂寧市賽思科公司天然氣脫硫石膏約300噸，并將其中230噸填埋于租用土地內的4號地塊（面積約3.5畝），在該處形成510噸灰白色固體混合物，經鑒別屬于危險廢物，涉嫌環境污染犯罪。

督察發現，該公司租用的687.9畝土地內受污染地塊多達19處，面積193.9畝，其中基本農田115.4畝。周邊群眾對新景源環保公司違法問題反映強烈。2015年以來，新景源環保公司因違法傾倒填埋污泥先后被群眾投訴14次。截至督察時，仍有8萬多噸違法傾倒填埋的污泥尚未得到安全處置，環境風險依然突出。

污泥作為污水處理的副產物，一直被輕視，“重水輕泥”的現象普遍存在。污泥處置是城市污水處理的“最后一公里”，如處理處置不當，會對生態環境造成二次污染。而且，在目前污水處理廠特許經營協議下，污泥處置的責任主體界定不清，這滋生了種種社會矛盾糾紛，成為當下社會的一大頑疾。

至2020年7月，《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》明確將污泥無害化和資源化作為“補短板強弱項”的重點難點，對于處理處置方式也做出了方向引導。據E20研究院發布的《中國污泥處理處置市場分析報告(2020版)》統計，預計到2025年，城鎮污泥產生量將超過6200萬噸，據此估算，“十四五”規劃新增污泥無害化處理規模在5-6.5萬噸/日，將會帶來225-300億的市場投資規模。

然而在政策的關注以及市場的火熱下，污泥的處境始終尷尬。在近年來中央環保督察組對各省市給出的反饋情況來看，污泥問題始終是各督察組關注的重點。在最近兩年的環保督察反饋中看，幾乎可以說從東到西、從南到北，各個大小城市或多或少都存在污泥的問題?！罢麄€城市沒有正規的污泥處理設備”、“污泥堆了13年沒人管”等新聞報道顯得有些觸目驚心。

中國人民大學教授、博士生導師、環境學院副院長、低碳水環境技術研究中心主任王洪臣曾在E20環境平臺主辦的上海水業戰略論壇上指出，他近年來考察了許多污水處理廠，可以明顯感覺到，威脅污水廠穩定運營的第一大因素就是污泥沒有出路(詳情點擊：王洪臣：污水處理廠穩定運營，需要破解政策難題)。

經過多年探索，我國污泥處理處置行業主要形成了穩定化處理與安全處置的四條主流技術路線：“厭氧消化+土地利用”、“好氧發酵+土地利用”、“干化焚燒+灰渣填埋或建材利用”，以及“深度脫水+應急填埋”，支撐著我國污泥處理處置問題的解決。

根據E20研究院調查顯示，由于以前我國污泥處理以填埋作為主要方式，因此在目前污泥的存量項目中，干化脫水后的填埋占比依然為最高，在新增項目中，處理方式以干化為主，2020年污泥干化脫水占比約為72%，較2019年增加了5個百分點。在處置方式中，焚燒占比呈現逐漸增加的態勢，占比已經達到30-40%左右。

在地域分布上，污泥焚燒和干化是華東地區應用最為廣泛的污泥處理技術；東北地區、華東地區和華中地區則為污泥好氧堆肥技術；此外，厭氧消化設施在華東、華北和華中地區亦廣泛建設。

值得注意的是，污泥處理處置監管趨嚴且形成常態化，此外在碳達峰、碳中和的國家整體規劃下，污泥的處理處置后端出路問題仍需從政策層面予以高度重視，包括但不限于目前存量污泥的無害化妥善處置，以及污泥處理設施的補短板建設，還包括污泥處理處置新技術的研發與技術突破等。

同濟大學環境科學與工程學院院長、城市污染控制國家工程研究中心主任戴曉虎強調，在碳中和的背景下，未來污泥處理處置應以節能降耗及資源能源回收為目標，通過現有技術提升與綠色低碳技術開發，實現過程能耗降低、化學藥劑替代、逸散性溫室氣體控制，以及生物質清潔能源回收等，以提升我國污泥處理處置的碳減排水平。

垃圾非法填埋問題嚴重，建筑垃圾處置藍海已現

2021年8月，中央第一生態環境保護督察組現場督察發現，長春市綠園區城市管理行政執法局將24萬余噸混有大量生活垃圾的建筑垃圾違法填埋在農安縣燒鍋鎮第二機磚廠的取土坑，嚴重威脅地下水安全。

長春市農安縣燒鍋鎮第二機磚廠建于上世紀八十年代，于2018年7月停產。該機磚廠長期生產取土形成一個較大的取土坑，占地面積約8萬平方米，總容積約30萬立方米。督察發現，2017年7月，綠園區城市管理行政執法局與農安縣燒鍋鎮第二機磚廠土地使用權人分兩次簽訂共兩年的取土坑租賃協議，協議約定利用取土坑填埋建筑垃圾。協議簽訂后，綠園區城市管理行政執法局在未經任何審批、未做任何地質評估、未采取任何防滲處理等措施情況下，陸續從綠園區將混有大量生活垃圾的建筑垃圾跨區轉移至農安縣，并填入磚廠取土坑內，持續違法填埋至2018年11月，合計填埋垃圾24萬余噸。

2018年4月以來，周邊居民多次舉報該問題。2021年4月，農安縣燒鍋鎮第二機磚廠附近居民向生態環境部舉報反映“磚廠原取土坑填埋大量生活垃圾和建筑垃圾，造成周圍環境及燒鍋鎮自來水水源地嚴重污染”問題。

根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》規定，“任何單位和個人都應當依法在指定的地點分類投放生活垃圾。禁止隨意傾倒、拋撒、堆放或者焚燒生活垃圾。”

近年來雖然全國各地生活垃圾處理能力不斷提升，處理缺口正在逐漸縮小，但存量填埋設施的環境問題日益顯現，已然成為生態環境新的風險點。特別是滲濾液處理不達標、防滲系統薄弱、日常作業不規范等環境隱患突出，對周邊環境構成潛在威脅。一些填埋設施庫容漸滿、服務年限陸續到期，改造難度大成本高成為推進封場整治的主要制約因素。對此，應充分做好滲濾液的收集導排、填埋氣收集處理等相關工作，有序開展填埋設施的封場治理。

E20研究院認為，焚燒、填埋負荷失衡將在短期帶來垃圾收運體系提升的項目機會，以及長期跨區域垃圾焚燒處理機會。而超負荷、超期運營將帶來持續的填埋場精細化運營管理及修復工程機會。

在建筑垃圾方面，近些年來，隨著城市建設與改造的提速，建筑垃圾污染和垃圾圍城問題日益凸顯。據業內人士估算，我國每年建筑垃圾產生量可達20億噸以上，并且年均增速可能保持10%以上。

面對巨大的產生量，我國建筑垃圾處理能力卻并不容樂觀，當前我國建筑垃圾資源化率不足10%，相較于歐美日韓等發達國家的90%~95%，存在很大的不足，造成大量的建筑垃圾沒有進入正常的處理渠道，從而污染水體、大氣和土壤，對生態環境造成了巨大的危害。

“十三五”對于中國建筑垃圾處理行業而言是極為重要的五年，從2016年起，涉及建筑垃圾資源化的國家政策頻繁推出，為建筑垃圾處理行業的發展指明了方向。在政策的推動下，多個地方積極響應，紛紛針對建筑垃圾出臺了相關管理辦法，如，山西、安徽、河北、貴州、青海、湖南、云南、河南鄭州、山東煙臺、陜西西安等多個省市都明確提出了資源化利用率的具體目標。

E20研究院固廢研究中心高級分析師李少甫認為，建筑垃圾資源化產品屬于定制化產品，相較于焚燒發電、厭氧產沼等通過電網或天然氣管網直接消納的網絡剛性產品，以及基礎油、再生金屬等大宗商品而言，后端的市場需求方面具有更大的風險。目前，我國已經形成了以預處理為主的移動式建筑垃圾處理技術和以生產建筑垃圾再生產品為主的固定式工廠建筑垃圾預處理及資源化利用技術，其資源化產品最終的消納，是決定資源化成功與否的關鍵。

去年3月份，國家發展改革委等十五部門和單位聯合印發《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》(發改價格〔2020〕473號)(下稱《指導意見》)。此次《意見》再次提到“鼓勵利用固廢資源制造再生砂石，鼓勵利用建筑拆除垃圾等固廢資源生產砂石替代材料，清理不合理的區域限制措施，增加再生砂石供給。這里主要指的便是建筑垃圾的資源化。

除此之外，北京要求，市政、交通、園林、水務等市級建設工程，在指定工程部位選擇的建筑垃圾再生產品替代使用比例不得低于10%。同時，我國多個省市也從政策層面對資源化產品的消納給予了一定的支持。

可以預見，建筑垃圾處理行業的東風已至，在各省市資源化指標的壓力下，建筑垃圾處理市場將迎來爆發期！業內推測，到2030年，我國建筑垃圾能夠帶來的產值將超過3300億元。

工業污水長期直排，破解零排放技術難點成關鍵

2017年第一輪中央生態環境保護督察進駐山東省期間，群眾投訴寧陽化工產業園企業廢水偷排，磁窯鎮海子河因企業排放廢水，臭氣熏天。2021年8月，第二輪中央生態環境保護督察發現該園區整改不力，工業污水長期直排，環境污染問題依舊突出。

寧陽化工產業園長期忽視環境基礎設施建設。2018年8月，山東省化工專項行動辦發布《關于進一步做好第一批化工園區問題整改工作的通知》，明確要求其于2020年6月完成污水管網和污水處理廠升級改造，但相關工程直至督察進駐前尚未開工建設。督察發現，由于管網破損和設計缺陷，園區污水總管沿海子河存在多個溢流口，特別是鄭莊大橋北側溢流口常年溢流，高濃度化工廢水長期直排。經測算，2021年1月至6月，該溢流口78%的時間段存在溢流現象，每日約4000噸化工廢水直排海子河。

園區污水處理廠原為城鎮生活污水處理廠，處置工藝簡單，難以有效處置化工廢水。特別是2021年6月以來，污水處理廠生化系統受上游企業來水沖擊，生化活性污泥菌種大量死亡，雖然廠方持續投加活性污泥，但現場檢查發現，污水處理廠生化池基本無活性污泥，沉降比小于5%，遠低于正常值，基本失去除污能力。

督察還發現，第一輪督察舉報園區企業偷排工業廢水問題依舊。園區內三個雨水溝排口，化學需氧量濃度最高為102毫克/升，氨氮濃度最高為23.1毫克/升，總磷濃度最高為4.14毫克/升，分別超控制標準2.4倍、14.4倍和12.8倍，污水偷排、超標排放問題嚴重。由于大量污水偷排直排，海子河水質受到嚴重污染。

E20研究院認為，工業園區污水違規處理、超標直排等，導致斷面水質超標甚至“返劣”的現象無疑會帶來工業園區污水處理設施的建設及提標擴容的市場機會。此外，工業園區的第三方管家模式值得思考,而行業中工業園區污水治理的投資、建設、運營類項目也在增多，特別是化工園區的治理。

今年，發改委、生態環境部等十部門聯合印發《關于推進污水資源化利用的指導意見》，提出要積極推動工業廢水資源化利用，實施工業廢水循環利用工程，并實施污水近零排放科技創新試點工程。鼓勵工業企業使用再生水，提高重復利用率，如何將城鎮污水與工業用水更好的統籌，如何破解零排放的技術難點，成為行業關注的焦點問題。

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