洪城環境(600461)近日披露重組草案(修訂稿)，公司收購鼎元生態事項取得實質性進展。

根據公告，洪城環境擬以發行股份及支付現金的方式購買水業集團持有的鼎元生態100%股權，交易作價約9.44億元。本次發行股份的股票發行價格為6.66元/股，上市公司以向交易對方發行股份約8647.16萬股購買其持有的鼎元生態61.00%股權，向交易對方支付現金3.68億元購買其持有的鼎元生態39.00%股權。同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.68億元。

此外，公司擬于11月1日14點30分在南昌市紅谷灘區召開2021年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的投票方式，屆時將審議本次交易相關議案。

據悉，鼎元生態主營業務為固廢處理項目的投資運營，具體包括生活垃圾焚燒發電項目，污泥焚燒、工業固體廢物資源綜合利用熱電聯產項目，餐廚垃圾處理項目，垃圾滲濾液處理項目、滲濾液濃縮液處理項目的投資運營，旗下資產有洪城康恒60%股權、宏澤熱電70%股權、洪源環境100%股權以及綠源環境100%股權。

本次交易完成后，洪城環境業務范圍將在原有的“供水+污水處理+燃氣+工程”核心業務基礎上，新增固廢處理項目的投資運營業務，由傳統水務處理逐漸延伸至以生態環境保護治理為核心的城市綜合環境治理服務。

在財務指標影響方面，收購鼎元生態也將進一步增厚上市公司收益。根據相關備考審閱報告，上述收購完成后，洪城環境總資產規模、凈資產規模、收入規模、歸屬于母公司股東的凈利潤將有明顯增加，2021年1-6月上市公司備考基本每股收益、備考稀釋每股收益均有所增厚，提升了公司盈利能力和對股東的回報。

數據顯示，2021年上半年，鼎元生態實現營收3.34億元，凈利潤為1.00億元。水業集團承諾，鼎元生態可實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2021年不低于1.09億元，2022年不低于1.155億元，2023年不低于1.21億元，2024年不低于1.345億元。

值得一提的是，今年上半年，鼎元生態旗下洪城康恒及宏澤熱電運營情況良好，上市公司備考每股收益將有一定增厚。隨著洪源環境及綠源環境的餐廚垃圾處理、垃圾滲濾液及滲濾液濃縮液處理等三個項目逐步投產，鼎元生態各子公司業績逐步釋放，預計將持續增厚上市公司每股收益。

洪城環境表示，公司將持續致力于把自身打造成為“立足南昌、深耕江西、輻射全國”的環保企業，進一步實現從區域性環保企業向環境產業綜合運營商的戰略部署。

業內人士指出，伴隨著國家關于垃圾分類和固廢治理的利好產業政策的密集出臺，固廢處理行業已逐步成為國家戰略層面重點支持和鼓勵的環保細分領域。國家“碳中和”政策影響為固廢處理行業注入新活力，固廢處理行業的發展預期將保持較高景氣度，行業發展前景廣闊。

對于洪城環境此次固廢資產注入，券商機構也紛紛表示看好。其中，國盛證券在研報中指出，江西省固廢市場發展潛力大，公司有望打造新的利潤增長點;廣發證券稱，公司供水與燃氣地域龍頭地位穩固，通過定增注入資產，公司有望實現產業延伸，打開成長新賽道;東吳證券分析認為，此次重組注入集團優質固廢資產，交易作價合理，項目自身質地優良，有望實現上市公司業務拓展，激發成長潛力。

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