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在南昌市政公用集團的高位推動下，近日，南昌水業旗下上市公司洪城環境，發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易工作取得圓滿成功。通過本次總規模達9.44億元的資產重組，將固廢處理板塊納入上市公司體內，優化了上市公司在環保領域的整體業務布局，進一步鞏固上市公司的行業龍頭地位，為公司的持續發展提供了良好保障。

此次發行價格7.26元/股較發行底價6.66元/股，超出比例達109.01%，申購金額26.83億元，申購倍數為募集資金的7.29倍，同時引來眾多實力強勁的投資機構積極參與，包括國家綠色發展基金股份有限公司、上海星河數碼等。對比同期環保類上市公司再融資行為，無論是在認購價格，認購倍數等方面都是首屈一指，彰顯了投資者對公司未來發展的高度認可與信心。

戰略布局固廢板塊，市場高度關注認可

近一個月內，洪城環境獲得5家機構“買入”或“增持”評級推薦，機構一致看好公司毛利率提升和經營現金流增長。洪城環境2021年股息率為6.98%，在全部環保行業中名列第二，在連續四年分紅的個股中高居榜首，充分彰顯公司對投資者的長期回報和對未來發展的信心。本輪資產重組標的子公司洪城康恒運營南昌最大的垃圾焚燒發電項目，日均處理南昌市約60%的生活垃圾，處理能力達2400噸/日;宏澤熱電處置廢皮革及污泥等多類固廢，是溫州經開區唯一的公用熱源點;洪源環境占據全國首批餐廚試點城市區位，實現收運處理一體化運行;綠源環境處理能力為滲濾液1000噸/日、滲濾液濃縮液400噸/日。

產業結構轉型升級，每股收益增厚明顯

通過資產重組上市平臺切入高成長固廢產業，實現了業務板塊拓展，打開了業績增量空間。洪城環境三季報顯示，較上年調整前，基本每股收益0.74元，增長8.82%;毛利率31.3%，增長6%;凈利率16.5%，增長3.8%，盈利能力明顯提升。上市平臺快速切入高成長固廢領域，有效優化了公司在環境產業的整體戰略布局，有力構建了公司新的盈利增長點和市場空間，有力鞏固了公司區域市場龍頭地位，有效提升了公司轉型升級為一流環境產業綜合運營商的高質量、可持續發展動能。

各方鼎力相助，產業資本雙輪驅動

本輪資產重組工作啟動于2021年初，得到了市政府、市國資委、市政公用集團的有力領導與大力支持，于2021年9月，市國資委核發關于洪城環境資產重組有關事項的批復;2022年3月，本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會審核通過;2022年11月，洪城環境收到中國結算出具的證券變更登記證明。歷時近兩年，攻堅克難完成了權證辦理及項目審批等各環節，擇機、擇時、擇優地把握了窗口期節奏，實現本輪資產重組圓滿收官。

南昌水業始終秉承“產業+資本”雙輪驅動，在資本的大海中乘風破浪、砥礪前行，近五年來，完成了非公開發、股權激勵、可轉債，以及本輪并購重組的資本運作相關任務，融資總額超30億元，為企業高速、持續、穩定發展提供了強有力的支撐。今后將一以貫之地走好雙輪驅動之路，進一步打造一流的環境產業綜合運營商，以高質量、可持續發展，為投資者創造更大價值，為市政公用集團貢獻更大力量。

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