畢馬威近期發布了《金融科技動向2022年下半年》報告（The Pulse of Fintech H2 2022）。報告顯示，全球金融科技投資繼2021年創下新高后（2,389億美元和7,321 宗交易），2022年投資總額和交易宗數雙雙下滑至1,641億美元和6,006宗交易。雖然數字與上年對比有所回落，但2022年的金融科技投資表現依舊較為優異，總額排名位列歷史第三高，交易宗數排名位列歷史第二高；監管科技的表現尤為亮眼，與上年同比增長顯著。

報告

(資料圖)

Fintech

亮點

按金融科技大類分析：

01

支付科技

支付領域主導金融科技市場，2022年吸引了531億美元投資。雖然投資額下跌，但交易宗數仍保持在較高水平，多個轄區產生了超過1億美元的“過億輪”。雖然估值受壓，但先買后付領域發展勢頭持續，嵌入式支付熱度上升。

02

保險科技

保險科技2022年投資降至七年以來的最低點。投資者對保險科技投資持觀望態度，重點關注盈利。專注于賦能領域的保險科技公司熱度上升，企業也更注重合作。

03

監管科技

監管科技2022年逆市走強，全球投資總額創下186億美元的新高。合規成本仍然是監管科技投資熱度的主要驅動因素，投資的韌性凸顯了此領域的重要性。同時，實時合規管理承受不斷增大的壓力，監管科技企業成為數字銀行產品發展的重要合作伙伴。

04

網絡安全技術

全球投資者對網絡安全技術的興趣保持高漲，盡管該領域的投資總額從2021年的超過50億美元降至2022年的稍多于21億美元。數據保護仍然是風險投資者的優先考慮事項，“政策即代碼”熱度提升。機器學習、分析與自動化推動網絡安全技術投資，不同地區的關注重點也推動網絡安全技術投資。

05

財富科技

全球財富科技領域2022年表現優異，吸引了超過12億美元的投資。越來越多財富科技公司專注于開發相關解決方案，以便于更多類型的投資者可投資一些原本僅可被機構投資者或高凈值投資者投資的資產類別。在財富科技領域，客戶體驗和價值成為關鍵，同時，ESG在財富管理中的重要性不斷上升。

06

區塊鏈 / 加密貨幣科技

在區塊鏈 / 加密貨幣領域，FTX崩潰后，加密領域受到更嚴格審查。監管機構關注投資者與消費者保護。投資者也正在加強他們的盡職調查程序并對投資組合中的企業進行風險評估，他們更加關注以基于區塊鏈的解決方案應對真實世界的問題，目光正逐漸從專注于零售市場的區塊鏈公司轉移到專門為中小企市場提供解決方案的初創企業。

按投資區域分析：

01

美洲區

2022年，美洲區金融科技投資宗數為2,786宗，交易總額達686億美元。

02

歐洲、中東與非洲（EMEA）

2022年，歐洲、中東與非洲區（EMEA） 金融科技投資總計449億美元，交易宗數達1,977宗。

03

亞太區

2022年亞太區金融科技投資總額為505億美元，交易宗數為1,227宗。

本期報告對2023年上半年金融科技發展的趨勢做了預測：

01

并購交易規模將相對較小

預計2023年上半年估值相對不穩定，大型并購交易（交易價值為100億美元+）發生的可能性將相對較低。但同時隨著后期估值趨于穩定，以及財力雄厚的企業或大型金融科技公司尋找價格優惠的收購機會，并購活動總體上可能會增加。

02

B2B解決方案將持續吸引穩健的投資

隨著眾多金融服務行業及其他領域的公司專注于削減成本和提升客戶價值，B2B解決方案將仍然是投資熱點。

03

投資者對非加密、基于區塊鏈的解決方案的興趣將增加

隨著投資者放慢腳步以重新評估他們的加密資產投資方式，區塊鏈創新的其他領域將吸引更多投資關注，如跨境支付解決方案、游戲和非同質化代幣（NFTs）等。

04

人工智能驅動的金融科技解決方案將吸引更多投資者關注

投資者將越發關注人工智能驅動的金融科技解決方案，尤其是在人工智能數據分析、實時風險評估和客戶交互等領域。

05

監管機構將加強對加密領域的審查

鑒于2022 年Terra/Luna崩潰和FTX破產等事件，全球監管機構將很可能對加密領域中的企業和活動實施更嚴格的審查。

06

重點關注ESG議程的金融科技公司將取得增長

隨著氣候變化成為政府、企業和消費者關注的重點事項，投資者對符合ESG需求的金融科技解決方案的興趣和投資可能會大幅增長。從可再生能源項目的融資平臺到以 ESG 為重點的監管科技解決方案，投資種類趨于多元化。

結語

2022年對于金融科技行業而言是機遇與挑戰并存的一年。金融是實體經濟的血脈，服務實體經濟是金融業發展的宗旨，金融科技回歸科技服務金融本源，助力實體經濟高質量發展成為了金融科技發展的主基調。畢馬威作為中國金融業發展的積極助力者，一直以來高度重視金融科技的創新發展，依托畢馬威全球網絡資源及諸多深耕金融科技領域多年的專業人才，我們將一如既往與行業有識之士攜手，分享領先洞見，積極助力金融科技企業的全球業務布局。

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