11月12-13日，由工信部、江西省人民政府共同主辦的2022世界VR產業大會在南昌舉行。截至11月13日下午，本次大會已現場簽約項目107個、簽約金額達716.67億元。其中，VR產業項目簽約金額339.24億元，同比2021年增長16.52%。業內分析，目前虛擬現實產業已在政策、技術、市場的多重推動下進入到戰略窗口期，隨著虛擬現實技術對實體經濟賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動萬億級規模的龐大市場。

2022世界VR產業大會創新推出了元宇宙會場、會場AR實景導航、特效空間視頻演藝等多個應用場景。參展公司方面，世紀華通展示了文旅場館“復興·頌”、《傳奇天下》、《孤獨癥VR評估與干預系統》等近十款產品和項目;大朋VR(愷英網絡持股)展出消費級新硬件大朋E4，主打PCVR游戲市場;佳創視訊發布實時動作捕捉相機幻鏡、VR直播開放平臺等四款產品，佳創視訊展示的幻境VR直播相機采集空間視頻及音頻并實現真實場景/虛擬場景+真人/虛擬人的實時輸出；恒信東方推出VR劇本殺《失落的王朝》，以20分鐘CG動畫+20分鐘VR搜證打造新穎體驗；風語筑投資企業、中文在線合作企業VeeR以最先進的影像技術呈現《徒手攀巖人》、《創世紀》等多部戛納XR獲獎及入圍作品。

進入11月以來，虛擬現實概念成為二級市場一大熱點。其中天地在線自10月28日以來已經累計漲近130%，11個交易日收獲8個漲停板。而虛擬現實概念持續走強離不開頻發利好消息的催化。

(相關資料圖)

11月1日正式出臺了虛擬現實發展的五年行動計劃，明確了將在多領域開啟應用試點。行動計劃提出到2026年我國虛擬現實產業總體規劃產值超過3500億元及虛擬現實終端銷量超過2500萬臺等目標，并提出“關鍵技術融合創新工程、全產業鏈條供給提升工程、多場景應用融合推廣工程”三大工程。工信部隨即也正式批復在南昌組建國家虛擬現實創新中心。工信部工業文化發展中心推出《工業元宇宙行動計劃(2022-2025)》，涉及數字孿生，強調礦山、航空等具體應用場景，對應《虛擬現實計劃》中“VR+工業”方向;此外體育總局《戶外運動產業發展規劃》，提“將運動裝備門店打造為沉浸體驗/場館”，與“VR+體育/文旅”呼應。

地方上，各地繼續推出支持政策，其中上海《城市數字化轉型專項資金管理辦法》，武漢《武漢市促進元宇宙產業創新發展實施方案(2022—2025年)》，為單個項目分別最高提供500萬、200萬元資金支持;香港《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》開展數字港幣、虛擬資產ETF等試驗計劃。11月10日舉行的2022全球元宇宙大會深圳站上，深圳元宇宙研究院成立，計劃在建設期內針對元宇宙核心技術獲得階段性突破。

IDC 最新發布的《全球增強與虛擬現實支出指南》顯示，2021年全球AR/VR總投資規模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，復合增長率將達38.5%。其中，中國市場復合增長率預計達43.8%，增速位列全球第一。據《虛擬現實產業發展白皮書(2022年)》預測，2025年國內虛擬現實產業的規模將超過2500億元。隨著虛擬現實技術對實體經濟賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動萬億級規模的龐大市場。

硬件方面，近期多家廠商發布新款終端產品。Meta發布了Meta Quest Pro，Meta稱這款頭顯是公司目前最先進的產品。歐菲光成功研發新一代VRPancake光機模組，該產品能大幅降低VR頭戴設備的重量和體積。字節跳動旗下的PICO此前也發布2款VR新品Pico4/Pico4Pro。此外，蘋果則預計在明年一季度發布首代VR產品；索尼也將在明年初發布全新的PSVR2。

申萬宏源分析師認為，長期看，VR/AR市場空間對標智能手機，出貨節奏類比智能手機出貨曲線。據他預測，2025年，VR/AR出貨量將超過1億臺。

華創證券表示，虛擬現實技術是數字經濟下一階段可能性較高的技術路徑，政策的出臺為下一階段國內產業的發展奠定了基礎。而對于虛擬現實產業的發展除硬件和基礎技術外，更需要豐富的應用場景和內容，除游戲外在工業、文化、教育方面的應用也值得重視。在政策驅動的產業景氣度下，在拓展終端產品多應用場景及提升全鏈條供給能力的主邏輯下，硬件側和應用側的企業將持續受益。建議關注寶通科技(工業)、風語筑(文化旅游)、鋒尚文化(演藝)、力盛體育(體育游戲)、愷英網絡(游戲)、天地在線(演藝直播旅游)等。

相關概念股：

天地在線(002995.SZ)：公司虛擬數字業務主要分為服務類和平臺類兩大業務模塊。其中，服務類業務可提供數字人、數字內容、XR直播等相關服務，平臺類業務包含沉浸式虛擬數字商業綜合體“Infinite Box”和數字藏品發行平臺“無限數藏”兩大商業化產品。

恒信東方(300081.SZ)：公司VR業務主要涉及VR娛樂和VR教育兩個領域。

愷英網絡(002517.SZ)：該公司于早年前瞻布局了VR硬件賽道，公司早期投資了樂相科技(產品：大朋VR)，樂相科技的產品大朋VR是國內領先的VR產品。

風語筑(603466.SH)：該公司公司具備3D數字技術設計、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等豐富技術應用經驗。在元宇宙應用方面，該公司打造的元宇宙數字藝術館“云廳MetaArtStation”已正式上線希壤平臺。

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