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智通財經APP訊，美皓集團(01947)于2022年11月30日至2022年12月6日招股，該公司擬發行1.5億股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售股份0.84-1.00港元，每手5000股，預期股份將于2022年12月14日上市。

公司于2011年開始向各年齡段的個人提供牙科服務，之后逐漸擴大業務。于最后實際可行日期，公司擁有及運營由五家位于溫州的民營牙科醫院所組成的網絡，即溫州市區的溫州醫院、鹿城醫院及溫州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龍港市的龍港醫院。

根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收益計，公司是溫州最大私人牙科服務提供商，于2021年在溫州民營及整個牙科服務市場所占的市場份額分別約為25.2%(超過2021年溫州第二至第五大私人牙科服務提供商的總市場份額)及13.2%。于往績記錄期，公司的收益主要來自向個人提供綜合牙科服務，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領域。

財務資料顯示，截至2021年12月31日止3個年度及截至2022年5月31日止5個月，公司的牙科服務所得收益分別約為人民幣8320萬元(單位下同)、8460萬元、1.05億元及4690萬元。截至2021年12月31日止3個年度及截至2022年5月31日止5個月，公司的年/期內溢利分別約為1550萬元、1500萬元、3220萬元及850萬元。

假設發售價為每股發售股份0.92港元，公司估計全球發售所得款項總凈額將約為8740萬港元。其中，約28.6%將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫院;約27.0%將用于撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本;約14.1%將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本;約10.0%將用于營運資金及其他一般公司用途;約8.6%將用于撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本;約5.4%將用于設立牙科培訓中心，以匯集牙醫人才及提升牙科服務質量;約3.3%將用于購置新的牙科設備和耗材，以提升公司提供的牙科服務質量;及約3.0%將用于翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。

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