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智通財經APP訊，建發國際集團(01908)發布公告，于2022年11月30日(交易時段前)，賣方益能國際(公司的控股股東)、該公司及配售代理訂立配售及認購協議，賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意，以個別(而非共同亦非共同及個別)及盡力基準按配售價(即每股17.98港元)促使買方購買銷售股份(即4500萬股股份);及賣方同意按認購價認購(與配售價相同)，而該公司同意按認購價向賣方配發及發行認購股份(即4500萬股股份，與銷售股份數目相同)。

銷售股份相當于本公告日期本公司已發行股本約2.82%及經配發及發行認購股份擴大后本公司已發行股本約2.75%(假設除發行認購股份外，自本公告日期起至認購事項完成止本公司已發行股本將無變動)。配售價每股17.98港元較股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股19.86港元折讓約9.47%。

預計公司自認購事項收取的所得款項總額及所得款項凈額將分別約為8.09億港元及8億港元。公司擬將所得款項凈額用作以下用途：約80%或6.4億港元將用作償還借款;及約20%或1.6億港元將用作一般營運營金。

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