11月ISM服務業指數意外上升，助長市場對美聯儲保持緊縮政策猜測，美國國債收益率息攀升，道指尾段跌幅擴大至逾560點，納指一度跌超2.3%。

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【美股】截至收盤，道指跌482.78點，跌幅為1.40%，報33947.10點；納指跌221.56點，跌幅為1.93%，報11239.94點；標普500指數跌72.86點，跌幅為1.79%，報3998.84點。能源、金融板塊等跌幅居前。特斯拉(TSLA.US)收跌6.37%，Salesforce(CRM.US)收跌7.35%，世紀鋁業(CENX.US)收跌13.62%，Rivian(RIVN.US)收跌5.84%。

【歐股】歐洲主要股指大多數下跌，德國DAX30指數跌0.56%，英國富時100指數漲0.15%，法國CAC40指數跌0.67%，歐洲斯托克50指數跌0.54%。

【亞太股市】亞太股市多數收跌，日經225漲0.15%，韓國KOSPI指數跌0.62%，新加坡海峽時報指數漲0.26%，越南VN30指數漲1.64%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.46%，泰國SET指數跌0.41%，印度孟買30指數跌0.05%。

【外匯】美元上漲，美國11月ISM非制造業PMI意外上升，人們猜測美聯儲可能比最近預計的更多地提高利率。衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.02%，報105.29。

【加密貨幣】主流加密數字貨幣微跌。比特幣跌0.79%，報16970.1美元；以太坊跌1.6%，報1258.91。

【黃金】因美元反彈，金價大幅回落。COMEX 2月黃金期貨收跌1.6%，報1781.30美元/盎司。

【原油】美油大跌逾3%。WTI 1月原油期貨收跌3.05美元，跌幅3.81%，報76.93美元/桶。布倫特1月原油期貨跌0.03美元，跌幅0.04%，報83美元/桶。

【基礎金屬】LME期銅收跌59美元，報8391美元/噸。LME期鋁收跌23美元，報2522美元/噸。LME期鋅收漲47美元，報3126美元/噸。LME期鉛收漲36美元，報2238美元/噸。LME期鎳收跌182美元，報28680美元/噸。LME期錫收漲1191美元，報24446美元/噸。

【宏觀消息】

美國服務業指數上漲 助長對美聯儲保持緊縮政策猜測。美國11月ISM非制造業PMI從10月的54.4升至56.5，助長了對美聯儲將保持緊縮政策直到將經濟引向衰退的猜測，數據公布后三大股指短線下挫均跌超1%。盡管近期反彈，但摩根士丹利美國股市首席策略師Mike Wilson表示，股市的風險回報可能已達到上限，因其接近該行最初4,000-4,150的戰略目標區間?！拔覀儸F在剛好達到最初的上行目標，建議在熊市真正回歸之前獲利?！奔幽么蠡始毅y行美國股票策略主管Lori Calvasina稱：“無論12月情況如何，我們都對2023年初股市感到擔憂，因經濟可能開始低迷，企業預期可能再次大幅下調，及美聯儲最終的加息(我們預計在3月)之前的一個月里，股市都有下跌趨勢”。

美國10月工廠訂單增幅超出預期。美國商務部周一表示，工廠訂單繼9月份上升0.3%后，在10月份繼續上升了1.0%。制造業占美國經濟的11.3%。10月份工廠訂單的跳升是由運輸設備訂單增長2.2%所推動的。9月份，運輸設備訂單增長了2.3%。這一類別的訂單受到國防和民用飛機訂單增加的推動。10月份的汽車訂單反彈了1.7%。機械訂單增長1.5%。計算機和電子產品以及電氣設備、電器和組件的訂單也出現了穩固增長。非國防資本貨物(不包括飛機)的訂單在10月份增長了0.6%。核心資本貨物出貨量上升了1.5%，這一指標被用來計算國內生產總值報告中的商業設備支出。此前的報告顯示，這一指標在10月份躍升了1.3%。

BIS：全球債務居高不下令加息難度加大。國際清算銀行(BIS)官員稱，最近數年，全球積累的債務對正在對抗通脹的各國央行構成了挑戰。BIS的首席經濟學家Claudio Borio表示，令任務更加復雜的一個因素是全球債務水平高企，包括公共債務和私人債務。債務不斷累積意味著經濟體更容易受到利率上漲的沖擊，但我們不太清楚具體敏感性如何。BIS數據顯示，40個主要經濟體的債務上升至占GDP的90%，較2020年初的79%大幅增加。

高盛：美國財政部恐無法實現年底的現金余額目標。以Praveen Korapaty為首的高盛策略師認為，美國財政部恐無法實現年底的現金余額目標，因為要想實現這個目標就需要增加國庫券發行，但當前財政部又希望在債務上限范圍內保留一點余地。盡管11月國庫券凈發行規模接近1500億美元，但財政部月末現金余額僅5420億美元，距年末現金余額7000億美元的目標存在較大差距。債務余額很有可能在本月中旬之前達到上限，意味著若大幅增加國庫券發行，則會擠壓非常規措施。倘若債務上限問題在接下來幾周內未得到解決，兩院對立的國會將不得不在2023年達成協議，恐將導致財政部長時間依賴非常規措施和手頭現金。

英國最終敲定加密貨幣行業監管計劃。據悉，英國財政部正在敲定監管加密貨幣行業的一攬子全面規則計劃。大臣們不久將就新的監管體制展開磋商，此前，FTX的崩潰為政府整頓金融業的承諾注入了新的緊迫性。消息人士表示，該計劃將使英國金融行為監管局(FCA)能夠更廣泛地監督加密貨幣，包括監督公司如何運營和為其產品做廣告，從海外向英國市場銷售比特幣也將受到限制。

【個股消息】

德意志銀行(DB.US)考慮恢復抵押貸款證券交易業務。德意志銀行正在考慮恢復交易住宅抵押貸款證券，作為擴大市場業務策略的一部分。該行最近的增長在很大程度上得益于市場業務。知情人士稱，交易業務負責人Ram Nayak已在內部提出這個想法，作為他在無需很多額外資源情況下擴大固定收益和貨幣交易部門的又一潛在行動。在討論非公開信息時要求不具名的知情人士稱，這些考慮還處于非常早期的階段，且德意志銀行只會涉足機構RMBS的做市業務，不會涉獵這種債券的創建發行。

蘋果公司(AAPL.US)正尋求將部分iPad生產轉移到印度。據兩位接近印度政府的消息人士透露，印度方面正在探索將蘋果iPad的部分生產轉移到該國的方案。據悉蘋果正不斷與印度政府進行洽談。目前還沒有具體的計劃，但若成功，蘋果將邁開在印度的步子。然而，消息人士警告稱，印度缺乏制造像iPad這樣高度復雜設備的高技能人才和專業人士，可能會延緩這些計劃。

通用汽車(GM.US)新部門BrightDrop于加拿大工廠生產第一批電動送貨卡車。通用汽車的新部門BrightDrop位于加拿大的新工廠開始生產第一批電動送貨卡車，BrightDrop還宣布，DHL加拿大成為其在美國以外的第一個客戶。通用汽車花了7個月時間和20多億美元，將其位于安大略省英格索爾(Ingersoll)的200萬平方英尺的CAMI裝配廠改造成加拿大第一座大型電動汽車工廠，用于生產BrightDrop Zevo送貨卡車。在工廠改造前，這里用于生產汽油動力車雪佛蘭Equinox。BrightDrop公司首席執行官卡茨表示，重新調整后的工廠亮相，是“大規模提供電動汽車的重要一步“。他預計，到2025年，這座工廠每年將生產5萬輛Zevo電動貨車。

【大行評級】

大和：將CrowdStrike(CRWD.US)評級上調至買入 目標價下調至181美元

花旗：將Lyft(LYFT.US)目標價下調至45美元 維持買入評級

巴克萊：將甲骨文(ORCL.US)目標價上調至81美元 維持持股觀望評級

科文：將Lululemon(LULU.US)目標價上調至542美元 維持跑贏大市評級

瑞士信貸：將Salesforce(CRM.US)目標價下調至225美元 維持跑贏大市評級

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