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智通財經APP訊，山外山(688410.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發行3619萬股，占發行后公司總股本的25.01%;發行后總股本為1.45億股。本次發行的戰略配售僅為保薦機構相關子公司跟投，初始戰略配售發行數量為180.95萬股，占本次發行數量的5%。申購日期為2022年12月15日。

據悉，該公司是一家專業從事血液凈化設備與耗材的研發、生產和銷售，并提供連鎖血液透析醫療服務的國家高新技術企業。公司基于原創性血液凈化設備關鍵核心技術開發出了血液灌流機、血液透析機以及連續性血液凈化設備(CRRT)，并自主開發出血液透析濃縮液、血液透析干粉等血液凈化耗材，產品廣泛應用于治療各類急慢性腎功能衰竭、尿毒癥、多臟器衰竭和中毒等多種病癥。

截至招股意向書簽署日，珠海岫恒股權投資合伙企業(有限合伙)(“珠海岫恒”)直接持有公司12.963%股權。深圳高瓴天成三期投資有限公司為珠海岫恒的執行事務合伙人，同時持有珠海岫恒0.0043%的出資份額。珠海岫恒其他有限合伙人的管理人均為珠海高瓴股權投資管理有限公司。本次發行后，珠海岫恒持股比例將降至9.7216%。

此外，該公司2019年、2020年及2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3399.28萬元、2061.67萬元及1947.33萬元。經測算，2022年度公司營業收入3.06億至4.59億元，同比增長8.00%至62.01%;歸屬于母公司所有者的凈利潤4239萬至6358萬元，同比增長117.68%至226.50%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤3472萬至5208萬元，同比增長121.13%至231.70%。

公告顯示，若本次股票發行成功，募集資金(扣除發行費用后)將投資于以下項目：8.63億元用于血液凈化設備及高值耗材產業化項目，1.64億元用于血液凈化研發中心建設項目，9943.77萬元用于營銷網絡升級與遠程運維服務平臺建設項目，1.2億元用于補充流動資金;合計12.47億元。

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