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世界熱點評!新股公告 | 高視醫療(02407)公開發售和國際發售均獲小幅超額認購 預期12月12日上市


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智通財經APP訊,高視醫療(02407)公布配發結果,公司擬發行1306.86萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,超額配股權尚未獲行使。每股發售股份51.4港元,每手100股,預期股份將于2022年12月12日上市。

其中,香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲小幅超額認購,超購0.52倍。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為130.7萬股股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%,并獲分配予香港公開發售項下3124名獲接納申請人。合共2482名申請人已獲配發一手發售股份。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購的合共1176.16萬股發售股份(包括公司提呈發售的607.5萬股新股份及售股股東提呈發售的568.66萬股銷售股份)約1.04倍。國際發售項下發售股份的最終數目為1176.16萬股,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份的約90%(假設超額配股權未獲行使)。

按發售價每股發售股份51.40港元,基石投資者已合共認購630.44萬股發售股份,占全球發售項下發售股份總數約48.24%及緊隨全球發售完成后已發行股份總數約4.26%,于各情況下均假設超額配股權未獲行使。

假設超額配股權未獲行使,按發售價每股發售股份51.40港元計算,全球發售凈籌約2.83億港元。約38.2%將于上市后兩年內用于提高公司的研發能力及加速其專利商業化;約29.0%將于上市后兩年內用于提高公司的產能及增強其制造能力;約9.5%將于上市后兩年內用于擴展公司的銷售及營銷;約10.6%將用作公司的營運資金及一般企業用途;及約12.7%將用于償還公司的計息借款。


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