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智通財經APP訊，思派健康(00314)于2022年12月12日-2022年12月15日招股，擬全球發售991.94萬股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。發售價將為每股發售股份18.60港元。每手200股，預期股份將于2022年12月23日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

該公司的特藥藥房業務線包括特藥藥房及增值專業藥劑師服務，專注于治療腫瘤及其他危重疾病的特藥?；颊呖梢詮脑摴具@里取得創新藥物，并獲得藥劑師服務，例如用藥指導、AE咨詢及藥品配送。該公司亦建立首個也是唯一一個全國性的特藥管理平臺，在統一的系統內提供隨訪評估服務，使該公司從同行中脫穎而出。該公司的特藥藥房中有76家為社會醫療保險的定點藥房，占該公司所有特藥藥房約74%。此外，該公司有47家特藥藥房已自當地醫保管理部門取得社會醫療保險的“大病醫保雙通道資質”，使患者可以報銷此前只有在公立醫院購買時才能報銷的藥品開支。該公司的特藥藥房亦與主要保險公司建立直付機制，為患者提供額外的支付解決方案。

在該公司的醫生研究協助業務線中，該公司從事SMO業務，從I期到IV期臨床試驗的藥物研發過程中為制藥公司提供支持，該公司亦在創新藥物上市后提供真實世界研究(RWS)服務。目前，SMO業務貢獻大部分醫生研究協助收入。該公司在協助腫瘤藥物臨床試驗方面的豐富經驗及專業知識使該公司從同行中脫穎而出。截至2022年6月30日，該公司分布在87個城市的試驗中心已累計為289名客戶提供服務。值得一提的是，該公司已實現27家省級腫瘤專科醫院及五個國家級癌癥治療中心的全覆蓋。

截至2022年6月30日，該公司的健康服務提供商網絡將中國150多個主要城市的1200多家三甲醫院、5.5萬名醫生及500家體檢機構聯系起來。該公司強大的健康服務提供商網絡，連同該公司的特藥藥房業務，為該公司的會員提供優質的健康管理服務(如預防保健、全科醫生服務、專家轉診、互聯網醫院及海外醫療網絡)。截至2022年6月30日，該公司為約2390萬名個人會員及876名企業客戶提供服務。

公司的總收入由2019年的人民幣10.39億元增加159.8%至2020年的人民幣27億元，并進一步增加28.7%至2021年的人民幣34.74億元。截至2022年6月30日止6個月，公司產生收入人民幣18.88億元，較截至2021年6月30日止6個月的人民幣15.5億元增加21.8%。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止6個月，公司分別取得年╱期內除稅前虧損人民幣5.96億元、10.41億元、37.48億元及3.44億元。倘不計及可轉換可贖回優先股的公平值變動;以股份為基礎支付的薪酬;上市開支;及發行公司可轉換可贖回優先股的交易成本的影響，于2019年、2020年及 2021年以及截至2022年6月30日止六個月，經調整虧損(非國際財務報告準則計量)分別為人民幣2.54億元、2.59億元、3.65億元及1.43億元。

假設發售價為每股股份18.60港元且超額配股權未獲行使，公司將自全球發售收取所得款項凈額約1.204億港元。倘超額配股權獲行使，公司將按比例調整所得款項用途。根據公司的戰略，公司擬將全球發售所得款項凈額約35%用作進一步擴展公司的特藥藥房業務，以應對中國不斷增長的特藥市場;約28%用作進一步擴展公司的醫生研究協助業務，以應對SMO服務不斷上升的市場需求;約24%將用于進一步擴充公司的健康保險服務業務;約10%將用于擴大團隊規模及提高公司系統╱應用程序開發團隊的能力;約3%將用于進一步投資于研發以改善公司的技術基礎設施及新解決方案。

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