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今日視點:新股公告| 美皓集團(01947)香港公開發售獲約41.31倍認購 每股發售價0.84港元


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智通財經APP訊,美皓集團(01947)公布配發結果,該公司全球發售1.5億股,其中香港公開發售4500萬股,國際配售1.05億股,最終發售價已設定為每股0.84港元,每手5000股;預期股份將于2022年12月14日(星期三)上午9時正開始在香港聯交所主板買賣。

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲15241份有效申請,認購合共約6.2億股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數1500萬股的約41.31倍。

由于香港公開發售的超額認購相當于香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數15倍以上但少于50倍,故已應用重新分配程序,并將3000萬股國際配售股份從國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為4500萬股發售股份,相當于全球發售項下可供認購的發售股份總數的30%,將配發及發行予香港公開發售項下的申請人。香港公開發售項下獲接納申請人總數為2609名,其中2214名申請人獲配發一手香港發售股份。

國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,相當于國際配售項下初步可供認購發售股份總數的約1.37倍。國際配售項下的發售股份最終數目為1.05億股股份,相當于全球發售項下可供認購發售股份總數的70%。國際配售項下有136名承配人。共有61名承配人獲配發五手或以下發售股份,約占國際配售項下合共136名承配人的44.9%。該等承配人獲配發約占國際配售項下可供認購發售股份的0.3%。

公告稱,整體協調人確認,國際配售項下并無超額配售股份。因此,超額配股權亦將不會獲行使。預期穩定價格期內將不會采取穩定價格行動。

按發售價計算,估計公司將收取全球發售所得款項凈額約7490萬港元;其中約28.6%將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫院;約27%將用于撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本;約14.1%將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本;約10%將用于營運資金及其他一般公司用途;約8.6%將用于撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本;約5.4%將用于設立牙科培訓中心,以匯集集團的牙醫人才及提升集團的牙科服務質量;約3.3%將用于購置新的牙科設備和耗材,以提升集團提供的牙科服務質量;及約3%將用于翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。

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