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智通財經APP訊，銅陵有色(000630.SZ)公告，公司擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式購買控股股東銅陵有色金屬集團控股有限公司(“有色集團”)所持中鐵建銅冠投資有限公司(“中鐵建銅冠”)70%股權，交易價格為66.73億元;其中以發行股份方式支付的交易對價為56.72億元，占交易價格的85%;以發行可轉換公司債券方式支付的交易對價為3.34億元，占交易價格的5%;以現金方式支付交易對價為6.67億元，占交易價格的10%。

本次交易中，發行股份購買資產的發行價格為2.70元/股，本次重組以股份支付部分的交易價格為56.72億元，發行股份的數量為21.01億股。本次重組以發行可轉換公司債券方式支付的交易對價為3.34億元，占交易價格的5%。按照上述計算方法，公司向交易對方發行可轉債的數量為333.66萬張。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者發行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過21.46億元，不超過本次交易中公司以發行股份及可轉換公司債券購買資產的交易金額的100%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易現金對價與中介費用等，并用于標的公司償還債務，其中用于償還債務的金額不超過交易作價的25%。

通過本次交易，公司將進一步增強對優質銅礦資源的儲備，交易收購的上游銅礦資產可以有效降低原材料采購成本。在本次交易前，標的公司主要為公司提供銅精礦等礦石原材料，存在關聯交易;本次交易后，標的公司將成為公司控股子公司，有利于減少關聯交易，保持公司的資產完整性，進一步提高公司的經營獨立性。

關鍵詞： 銅陵有色 000630 智通財經網