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1月12日，受工信部強調加快大飛機產業化發展消息影響，A股國防軍工及大飛機板塊開盤活躍，截至發稿，航發科技(600391.SH)、通達股份(002560.SZ)漲停，洪都航空(600316.SH)、天奧電子(002935.SZ)、航發控制(000738.SZ)、中航光電(002179.SZ)、西儀股份(002265.SZ)、新興裝備(002933.SZ)、航天晨光(600501.SH)等股拉升上漲。

全國工業和信息化工作會議在北京召開。會議強調，2023年要深入推進產業基礎再造。在重點領域布局一批產業基礎共性技術中心，重點發展一批市場急需的基礎零部件和關鍵材料，加快新型元器件產業化應用，加快突破石化、船舶、航空等重點行業工業軟件，推廣應用一批先進綠色基礎制造工藝。繼續實施制造業創新中心建設工程，做優做強部重點實驗室。加快推進重大技術裝備攻關。加快大飛機產業化發展，推動工業母機高質量發展。堅持研發制造和推廣應用兩端發力，加快高端醫療裝備、農機裝備、深遠海裝備、自然災害防治技術裝備等高端專用裝備發展。

此外，中航電測公告擬收購成飛集團100%股權，后者包含五代機、六代機、國內軍品無人機、軍貿有人機等資產。資料顯示，成飛集團總資產超過1500億元，遠超中航電測(截至去年9月30日為35.68億元)。天風證券預測，成飛預計市值將達2000億元，而目前中航電測的市值僅60億元出頭。

中信證券研報指：2023年1月11日晚中航電測(300114.SZ)發布公告，正在籌劃發行股份向航空工業集團購買成飛集團100%股權。成飛集團是我國航空武器裝備研制生產和出口主要基地、民機零部件重要制造商，通過本次重組戰斗機龍頭有望實現整體上市。預計2023年國企改革將繼續加速推進提振板塊情緒。從基本面角度看，軍工行業有計劃屬性，免疫宏觀經濟波動，且行業正處于“十四五”黃金發展期，具備長期配置價值。當前時點無論是從市場情緒還是時間維度，或是行業邏輯還是個股性價比，軍工行業中長期邏輯都相對清晰，建議積極布局航空系混改標的及產業鏈優質公司。

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