受美股META隔夜大漲23%消息影響，2月3日，A股虛擬現實概念板塊早盤沖高，截至收盤，捷榮技術(002855.SZ)、蘇州科達(603660.SH)、歌爾股份(002241.SZ)、嶺南股份(002717.SZ)等多股漲停，卓翼科技(002369.SZ)、榮聯科技(002642.SZ)、恒銘達(002947.SZ)、廣博股份(002103.SZ)等漲超9%，當虹科技(688039.SH)多股等均有不同程度上漲。此前，業內分析，目前虛擬現實產業已在政策、技術、市場的多重推動下進入到戰略窗口期，隨著虛擬現實技術對實體經濟賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動萬億級規模的龐大市場。

近年來，我國虛擬現實已進入發展快車道，尤其是2022年虛擬現實行業熱度持續提升。當前，在政策的大力推動與市場需求不斷增長的背景下，我國虛擬現實行業市場規模保持高速增長。

據IDC發布的《全球增強與虛擬現實支出指南》顯示，2021年全球AR/VR總投資規模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，復合增長率將達38.5%。其中，中國市場復合增長率預計達43.8%，增速位列全球第一。據《虛擬現實產業發展白皮書(2022年)》預測，2025年國內虛擬現實產業的規模將超過2500億元。隨著虛擬現實技術對實體經濟賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動萬億級規模的龐大市場。

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政策上，近日工信部等五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022-2026年)》中提出，到2026年，三維化、虛實融合沉浸影音關鍵技術重點突破，新一代適人化虛擬現實終端產品不斷豐富，產業生態進一步完善，形成若干具有較強國際競爭力的骨干企業和產業集群。到2026年，我國虛擬現實產業總體規模(含相關硬件、軟件、應用等)超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業，打造10個具有區域影響力、引領虛擬現實生態發展的集聚區。

對此，中信證券認為，自上而下的政策支持，有望為國內虛擬現實行業奠定發展基礎，明確的銷量目標亦有望持續推進行業繁榮。該機構看好虛擬現實行業的長期機遇，建議關注整機、關鍵零部件、內容端的優質企業。

硬件方面，隨著元宇宙、數字孿生等新技術新業態的興起，虛擬現實終端也逐漸擺脫“小眾”標簽，開始走向大眾消費者。2021年全球虛擬現實頭顯設備出貨量快速增長，IDC數據顯示，2021年全球AR/VR設備出貨量1123萬臺，同比增長92.1%，其中VR設備出貨量達1095萬臺。VR/AR硬件設備年度銷量首次突破1000萬臺，被視為虛擬現實迎來消費端放量的重要拐點。IDC預測，到2022年全球VR設備出貨量有望達到1573萬臺，同比增長43.6%。

華西證券指出，作為數字經濟發展重要一環，虛擬現實與增強現實技術是其中重要一環。在產業鏈中硬件與行業應用所占價值比重最高，建議投資者關注研發能力更強的綜合硬件終端廠商，以及在特定垂直領域，例如工業、教育、醫療與商貿等行業具體特定虛擬現實解決方案的廠商。其中，相關關鍵技術軌道尚未完全定型，關鍵技術突破及規模量產節點值得關注，相關硬件廠商在量產起量階段存在一定時間窗口，值得關注，相關受益標的包括歌爾股份、斯迪克、水晶光電、藍特光學、立訊精密、聯創電子等光學顯示與結構件。

東方證券看好AR/VR接棒智能手機推動消費電子產業發展，優選具有先行頭部客戶供應鏈享有前瞻卡位及研發優勢的企業，以及技術規格升級帶來價值量增長或創新的細分領域，建議關注光學與整機集成龍頭歌爾股份，光學（包括攝像頭）及顯示零組件廠商舜宇光學科技、韋爾股份等，以及工業元宇宙基礎設施及解決方案供應商聯想集團。

相關概念股：

天地在線(002995.SZ)：公司虛擬數字業務主要分為服務類和平臺類兩大業務模塊。其中，服務類業務可提供數字人、數字內容、XR直播等相關服務，平臺類業務包含沉浸式虛擬數字商業綜合體“InfiniteBox”和數字藏品發行平臺“無限數藏”兩大商業化產品。

榕基軟件(002474.SZ)：公司虛擬現實VR場景已應用在黨建、司法、教育、軍工等相關領域，目前已建成VR社區矯正教育基地、VR智慧課堂等系列產品和解決方案。

恒信東方(300081.SZ)：公司VR業務主要涉及VR娛樂和VR教育兩個領域。

風語筑(603466.SH)：該公司公司具備3D數字技術設計、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等豐富技術應用經驗。在元宇宙應用方面，該公司打造的元宇宙數字藝術館“云廳MetaArtStation”已正式上線希壤平臺。

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