香港恒生指數開盤跌0.63%，全天震蕩走低。截至收盤，恒生指數跌341.31點或1.68%，報20010.04點，險守二萬點關口，全日成交額達1163.13億。國企指數跌2.28%，報6703.45點，紅籌指數跌1.5%，報3929.06點。值得注意的是，本周恒指累計跌幅達3.43%，已是連續第四周下跌，四周累跌近12%。

藍籌股方面，創科實業(00669)就有關沽空機構Jehoshaphat Research的研究報告聲明，強烈否認該報告所載的指控，公司將于適當時候另行發表公告，澄清及處理有關的指控。大和表示，沽空報告大部分主張不合理。小摩則表示，繼續看好創科實業，毛利率有望繼續增長。截至收盤，創科實業漲4.4%，報78.25港元，全天成交額37.72億港元，貢獻恒指8點，領漲藍籌股。

其他重磅藍籌，海爾智家(06690)跌3.21%，報28.65港元，拖累恒指4點；碧桂園服務(06098)跌5.03%，報15.1港元，拖累恒指3點；舜宇光學(02382)跌2.55%，報93.6港元，拖累恒指3點；港交所(00388)跌2.5%，報319.4港元，拖累恒指16點。

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熱門板塊方面，美聯儲最新公布的利率會議紀要顯示，雖然有跡象表明通脹正在下降，但不足以抵消進一步加息的必要性，目前通脹率“仍遠高于”美聯儲2%的目標，由此決定把聯邦基金利率目標區間上調25個基點?？凭W股、有色股今日承壓下跌。

科網股方面，中國銀行研究院高級研究員趙雪情表示，對于美聯儲加息的外溢影響，未來一段時期，美元利率趨于上升，總體高于此前常態水平，金融價格將面臨調整，債務壓力加劇，資產價格估值趨降，新興市場匯率承壓。恒生科技指數尾盤跌超3%，本月累跌超11%。截至收盤，網易-S(09999)四季度純利下滑約30%，收跌11.21%，報123.5港元；阿里巴巴-SW(09988)跌5.36%，報90.05港元；明源云(00909)跌4.3%，報5.57港元；騰訊(00700)跌1.85%，報349.4港元。

有色股方面，中國銀河證券此前發布研報稱，近期的美國實際利率與美元指數都展開了強勢的反彈，有色金屬大宗商品價格出現回調，抑制了有色金屬板塊行情的延續。截至收盤，五礦資源(01208)跌5.19%，報2.19港元；洛陽鉬業(03993)跌4.2%，報4.56港元；紫金礦業(02899)跌3.94%，報12.2港元；中國鋁業(02600)跌3.94%，報4.15港元。

中汽協近日發布2023年1月汽車工業產銷情況。1月，新能源汽車產銷分別達到42.5萬輛和40.8萬輛，環比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%。業內人士擔憂新能源車已經到達高速增長的拐點，銷量增長趨勢進入瓶頸期。汽車股及汽車經銷商集體走低。

汽車股方面，天風證券此前表示，1月產銷數據同環比顯著下滑，主要原因或為2022年年末需求透支；春節季節性波動；消費者降價預期下存在觀望心理。該行認為市場基于銷量最悲觀預期已過，維持2023年國內新能源乘用車銷量預測900萬輛，預計最大變量仍在于疫情、車企定價策略、以及上游原材料價格波動。截至收盤，長城汽車(02333)跌9.12%，報11.36港元；小鵬汽車-W(09868)跌3.74%，報34.75港元；廣汽集團(02238)跌3.16%，報5.21港元；理想汽車-W(02015)跌2.42%，報92.9港元。

汽車經銷商方面?；葑u近期表示，預計2023年中國傳統燃油車銷量的下滑幅度將超過10%，而新能源乘用車將以逾30%的增長率保持強勢增長。該行認為，隨著新能源汽車滲透率的提高，傳統燃油車敞口較大的汽車經銷商或會面臨更大的需求下行風險。受此影響，若新能源汽車和燃油車均出現價格戰，新車板塊的利潤率將進一步承壓。截至收盤，中升控股(00881)跌4.5%，報40.3港元；美東汽車(01268)跌3.98%，報17.36港元；永達汽車(03669)跌2.45%，報6.38港元。

工程機械股全線回落，消息面上，“中國工程機械工業協會”公眾號發布1月工程機械行業主要產品銷售快報。挖掘機方面，據統計，2023年1月銷售各類挖掘機10443臺，同比下降33.1%，其中國內3437臺，同比下降58.5%。裝載機方面，據統計，2023年1月銷售各類裝載機6347臺，同比下降16.5%。其中國內市場銷量2430臺，同比下降41%。截至收盤，中國龍工(03339)跌6.88%，報1.49港元；濰柴動力(02338)跌3.79%，報12.2港元；森松國際(02155)跌2.96%，報9.52港元；中聯重科(01157)跌2.92%，報4.66港元。

熱門股方面，太平洋航運(02343)發布全年業績，期內營業額32.82億美元，同比增加10.4%；股東應占溢利7.02億美元，同比減少16.92%；擬合計派息26港仙。富瑞表示，公司業績沒有驚喜，將重點放于管理層相對樂觀的前景上，認為運費觸底加上可受即將到來的需求推動，重申對長遠展望正面。此外，波羅的海干散貨運價指數周四暴漲21%，錄得第二紀錄漲幅。截至收盤，太平洋航運漲9.54%，報3.1港元，成交額3.73億港元。

恒生綜合指數調整名單預計于2023年2月24日公布，并于3月13日正式生效。通過本輪恒生綜合指數的檢討結果，可以初步鎖定港股通調入名單。華泰證券、華西證券、中金公司均表示，特海國際(09658)有望被納入港股通。興業證券表示，公司店效正在逐步復蘇，預計接下來開店速度將進一步加快，收入端或將迎來高速增長。特海國際尾盤搶跑再創上市新高，截至收盤，漲3.95%，報19.48港元，成交額3056.17萬港元。

玖龍紙業(02689)近日發布中期業績公告，截至2022年12月31日止六個月，錄得公司權益持有人應占虧損約為13.89億元，上年同期盈利27.75億元。同期，收入311.98億元，同比下降9.5%；毛利率則由13.6%減少至約2.2%。高盛認為，持續且過快的產能擴張將抑制利潤率的回升。維持玖龍紙業目標價4.5港元及“沽售”評級。截至收盤，玖龍紙業跌5.68%，報6.31港元，成交額1.32億港元。

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