美國債息回落，10年期美債收益率已跌破4%，2年期美債收益率降至4.855%，周四該項收益率升至2007年以來的最高水平。美股道指周五高開后輾轉向上，踏入中段升勢擴大至逾250點，三大股指均漲逾1%。本周美股三大股指均錄得漲幅，標普500指數一周累計上漲1.9%，結束此前連續三周下跌的行情。納指上漲2.58%，道指上漲1.75%。

【美股】截至收盤，道指漲387.40點，漲幅為1.17%，報33390.97點；納指漲226.02點，漲幅為1.97%，報11689.01點；標普500指數漲64.29點，漲幅為1.61%，報4045.64點。氫能源、太陽能、銀、郵輪表現強勁，廣播、出版板塊表現疲弱。博通(AVGO.US)績后收漲5.6%；C3.ai(AI.US)績后大漲33%，為2020年12月以來最大漲幅；蔚來汽車(NIO.US)收漲4%；嗶哩嗶哩(BILI.US)收漲4%；好市多(COST.US)績后收跌2%。

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【歐股】歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.64%，英國富時100指數漲0.04%，法國CAC40指數漲0.88%，歐洲斯托克50指數漲1.28%。

【亞太股市】亞太股市漲跌不一，日經225漲1.56%，韓國KOSPI指數漲0.17%，新加坡海峽時報指數跌0.09%，越南VN30指數跌1.5%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.64%，泰國SET指數跌0.36%，菲律賓綜合股價指數漲0.5%，印度孟買30指數漲1.53%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數跌0.13%。

【外匯】美元兌日元周五從2個半月的高點下滑，有望創下自1月中旬以來兌一籃子貨幣的最大單周跌幅。分析師表示，在最近一系列樂觀的美國經濟數據之后，市場在很大程度上已經對提高終端聯邦基金利率的前景進行了定價。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY跌0.48%，報104.53。

【加密貨幣】主流加密數字貨幣下跌。比特幣跌超5%，報22245；以太坊跌超5%，報1561美元。

【黃金】黃金走高。COMEX 4月黃金期貨上漲1.21%，報1862.8美元/盎司。

【原油】WTI 4月原油期貨收漲1.99美元，漲幅2.56%，報79.68美元/桶；布倫特5月原油期貨上漲1.45%，報85.98美元/桶。早些時候報道稱，由于和沙特之間的分歧日益加深，阿聯酋內部正在討論是否退出石油輸出國組織(OPEC)。這則報道導致國際油價一度跌近3%。隨后報道指出，阿聯酋并未考慮退出OPEC，油價由此反彈并且收高。

【基礎金屬】倫敦金屬漲跌不一。LME銅跌0.4%報8922.5美元/噸，LME鋅跌0.18%報3042.5美元/噸，LME鎳漲0.87%報24608美元/噸，LME鋁跌0.25%報2393.5美元/噸，LME錫漲0.37%報24660美元/噸，LME鉛跌0.42%報2116.5美元/噸。

【宏觀消息】

美聯儲半年度報告稱“敏銳意識到”高通脹帶來的挑戰。美聯儲向國會提交了關于貨幣政策和經濟的最新半年度報告，報告中寫道，美聯儲“敏銳地意識到”高通脹給經濟帶來的挑戰，并“堅定地致力于”其2%的通脹目標。盡管這份報告在很大程度上是對近期經濟發展和美聯儲政策會議的回顧性總結，但還是提供了一些跡象，表明美聯儲預計，隨著時間的推移和家庭耗盡新冠疫情期間積累的儲蓄，到目前為止仍然強勁的消費者支出增長將會放緩。報告寫道：“家庭支出的基本面......似乎對支出增長的支撐有所減弱?！眻蟾嬷赋觯词构べY以強勁的速度增長，價格上漲的影響和新冠疫情及其他轉移支付的結束意味著，2022年經通脹調整的稅后收入下降了1.4%。但總體而言，報告重申了現在主導美聯儲辯論的主題，即勞動力市場“極度緊張”，工人仍然供不應求;經濟增長可能需要進一步放緩以抑制價格上漲;金融體系在很大程度上已經吸收了加息而沒有遭遇麻煩;在經過這一切后，通脹仍然“遠高于聯邦公開市場委員會(FOMC)的目標”。報告寫道，“作為回應......FOMC繼續迅速提高利率并減少其持有的證券”，并且還“預計在目標范圍內進行持續加息將是合適的”。

美國經濟一季度繼續擴張 。美國服務業在2月份穩步增長，新訂單和就業均升至逾一年高位，意味著第一季度經濟繼續擴張。美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示，其非制造業采購經理人指數(PMI)從1月的55.2降至55.1。指數高于50表明，占美國經濟三分之二以上的服務業正在增長。ISM表示，這顯示了整體經濟隨著時間的推移在增長。媒體調查的經濟學家此前預計，非制造業PMI將降至54.5。SM調查顯示，上月服務業新訂單指數從1月的60.4升至62.6，為2021年11月以來的最高水平。服務企業支付的價格溫和放緩，盡管供應出現了顯著改善。服務業供應商交付量指數從1月份的50.0降至47.6，指數低于50表明交貨速度加快。上月招聘人數增加，服務業就業指數升至54%，這是自2021年12月以來的最高讀數，高于1月份的50.0。勞動力市場的緊張正在推動工資的強勁增長，從而導致通脹居高不下。

美國前財長呼吁鮑威爾為美聯儲在3月加息50個基點敞開大門。美國前財長薩默斯表示，美聯儲政策制定者應強調，在一系列強勁的經濟數據公布后，本月有可能再次加快加息步伐，美聯儲現在應該為3月加息50個基點敞開大門。薩默斯表示，美聯儲官員似乎都把3月加息50個基點的選項排除了，他對此感到失望。希望美聯儲政策制定者在觀察下周五公布的非農就業報告和市場反應后再作出決定。

阿聯酋官員：目前阿方沒有退出歐佩克的計劃。據媒體今日早些時候報道稱，阿聯酋與沙特的分歧不斷擴大，并表示阿聯酋正在內部討論退出歐佩克的問題，此舉可以會讓阿聯酋將來自由提高產量。不過阿聯酋曾公開和私下表示，至少在今年仍將遵守目前的歐佩克協議。一位不愿透露姓名的阿聯酋官員表示，目前阿方沒有退出歐佩克的計劃。隨著沙特正努力尋求將產能的擴張貨幣化，這個主要產油國多年來一直在考慮什么樣的聯盟最符合其長期利益。

抵押貸款利率上升 美國經濟適用房數量下降。房地產經紀公司Redfin表示，2022年美國待售房屋中，約有五分之一是普通家庭負擔得起的，而2021年這一比例為五分之二。預估的每月按揭還款額不超過當地縣收入中位數的30%，這一門檻視為可負擔的水平。2022年，可負擔房源數量較上年同期減少53%。雖然減少的部分原因是房源數量總體下降，但主要原因是抵押貸款利率上升，使得房源進入市場的價格變得不太容易負擔。疫情期間的購房熱導致房價飆升，而房價的增速超過了收入的增長。雖然價格較去年5月份的峰值下跌了12%，但仍比疫情前高出32%左右。

拜登對麥卡錫是否準備就預算問題進行實質性談判持懷疑態度。美國總統拜登警告民主黨人，他對下周與眾議院議長麥卡錫舉行的預算會議期望值不高。這次會議可能是朝著達成預算協議邁出的一步，從而讓共和黨人支持提高債務上限，避免政府違約。但拜登不相信麥卡錫會提出計劃，理由是共和黨在預算優先事項上存在分歧。麥卡錫一直敦促拜登就削減預算進行談判，并告知社會保障和醫療保險不在討論范圍內，但其尚未說明應該削減哪些項目。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)在墨西哥的工廠將陸續投資100億美元。墨西哥萊昂州長薩梅爾今日表示，特斯拉在墨西哥的工廠將陸續分階段投資100億美元，這將改變萊昂州的游戲規則，因為目前全球公司都急于搬遷到該國北部，但特斯拉選擇了靠近德州邊境的墨西哥工業集群中心萊昂，因為其成本較低，勞動力充足，而且有關鍵零部件供應商。薩梅爾說，特斯拉的這一決定將為本州吸引更多的外國投資。迄今為止，該公司在全球已投資約280億美元，但如果特斯拉要實現每年生產2000萬輛汽車的目標，最終可能需要其投入1500億至1750億美元左右。

亞馬遜(AMZN.US)暫停在美國弗吉尼亞州第二總部的建設。亞馬遜將暫停其位于弗吉尼亞州的龐大的第二總部的建設，這一決定恰逢該公司進行有史以來最大規模的裁員，并重新評估員工提出的遠程工作需求。亞馬遜的房地產主管John Schoettler在向媒體發表的一份聲明中證實了暫停建設第二總部的消息。

蘋果(AAPL.US)云產品負責人Michael Abott將于4月份離任。蘋果云產品負責人Michael Abbott即將于4月份離職，這是該公司最近離職浪潮中的又一波。此前，蘋果多位高管在2022年底和2023年初離職。Abbott的出走蘋果公司最關鍵的部門之一留下了一大空缺。作為蘋果云工程副總裁，他負責iCloud.com服務、iCloud Mail以及iCloud數據加密等新功能。他還運營著蘋果公司的重要平臺，該平臺為iCloud、關鍵通信服務和iphone上的緊急求救信號(Emergency SOS)提供支持。

愛彼迎(ABNB.US)縮減招聘團隊規模 但不會有更大范圍的裁員。美國共享住宿平臺愛彼迎本周裁掉了30%的招聘人員，盡管該公司計劃今年擴大員工總數。該公司發言人說，此次裁員影響了該公司6800名員工中的0.4%，并指出這并不意味著會有更大范圍的裁員。愛彼迎是美國少數幾家避免大規模裁員的科技公司之一，而由于利率上升和全行業放緩，許多科技公司都下調了增長預期。

【大行評級】

花旗：將西方石油(OXY.US)目標價從72美元下調至63美元

匯豐研究：將嗶哩嗶哩(BILI.US)目標價下調至21美元 評級持有

摩根士丹利：將克羅格(KR.US)目標價從46美元上調至49美元

Truist：將博通(AVGO.US)目標價從659美元上調至700美元

德意志銀行：將C3.ai(AI.US)目標價從11美元上調至16美元

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