7月6日，這些消息或影響市場：

1、聯儲會議紀要“放鷹”，隔夜美股三大指數齊收跌；

(資料圖片)

2、事關“卡脖子”、數據要素：浙江促平臺經濟發展意見印發；

3、大模型集結！機器人炫技，2023世界人工智能大會今日在滬啟幕。

受此影響，今日A股三大指數集體低開，隨后沖高回落，三大指數集體翻綠，截至收盤，滬指跌0.53%，深成指跌0.39%，創業板指跌0.61%。

盤面上，AI賽道反彈，CPO、游戲、傳媒、算力等方向領漲，拓維信息等漲停；存儲芯片板塊持續走高，香農芯創20%漲停；面板股異動拉升，深華發A三天兩板；新能源車產業鏈反復活躍，雙飛股份、泰祥股份20%漲停；智能駕駛概念股也沖高。

下跌方面，稀土、金屬等周期股回調，多股跌超5%。

展望后市，銀河證券表示，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點。

熱門板塊

1、AI賽道反彈

AI賽道全線反彈，CPO、游戲、傳媒、算力等方向領漲，拓維信息漲停，三維通信觸及漲停，科大訊飛漲超5%，昆侖萬維、拓爾思、千方科技等跟漲。

點評：消息面上，2023世界人工智能大會（WAIC2023）將于7月6日-8日舉行。今年是上海連續第六年舉辦世界人工智能大會。本屆大會重點關注大模型、智能芯片、科學智能、機器人、類腦智能、元宇宙、自動駕駛、數據論壇、法治與安全、區塊鏈等十大前沿風向。

2、面板股拉升

面板股異動拉升，深華發A三天兩板，彩虹股份一度沖擊漲停，TCL科技、京東方A、深天馬A、三利譜等快速跟漲。

點評：消息面上，研調機構集邦科技(TrendForce)7月5日發布7月上旬面板報價，電視面板、監控器面板價格持續走揚，主流55英寸電視面板均價今年來累計大漲近四成，登上一年半來新高價。

3、存儲芯片股走強

點評：消息面上，國金證券指出，由于HBM3E需求暴增，SK海力士已決定明年大擴產、采用最先進的10納米等級第五代(1b)技術，多數新增產能將用來生產HBM3E。預計2026年全球HBM市場規模有望達57億美元，22-26年CAGR為52%。

4、智能駕駛概念沖高

智能駕駛概念股震蕩走高，瑞瑪精密直線拉升漲停，聯創電子、騰景科技、興民智通、保隆科技、亞太股份等跟漲。

點評：消息面上，消息面上，在2023世界人工智能大會上馬斯克預測，隨著人工智能技術的快速發展，大約在今年年末，就會實現全面自動駕駛。

機構觀點

展望后市，銀河證券表示，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點。

中金：國有大行盈利能力并不差 銀行估值有望長期見底回升

中金公司研報表示，與常見的市場印象不同，我們認為國有大行盈利能力并不差：盡管ROE處于行業中等水平，但風險加權資產收益率較中小銀行有明顯優勢，主要受益于資產端占比更高的按揭貸款和政府債券，在相同的資本占用水平下取得更多收益?？紤]到ROE和息差水平有望長期處于底部區間，我們認為銀行估值有望長期見底回升，前向市凈率也有望修復到2020-2021年均值0.7-0.8x的水平，相比當前的0.5x左右隱含30%-50%的修復空間；考慮到主要H股銀行相比A股存在30%左右的折價，H股修復空間或更大。

銀河證券：A股下半年仍處于布局時點 震蕩上行概率較大

銀河證券指出，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關注以下“2+1”主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平臺）、計算機（AI算力、數據要素、信創）以及傳媒（游戲、廣告、平臺經濟）等。（2）貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產產業鏈等。（3）業績績優、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫藥（創新藥、中藥）、周期底部農林牧漁（豬周期）以及汽車產業鏈（部分新能車、汽車零部件）等。

中信證券：機械臂及全自動駕駛載人飛行器的應用加速或將催生新興萬噸級市場

中信證券指出，在碳纖維國產化率持續走高及競爭加劇的趨勢下，我們率先看好高端民用及軍用碳纖維的競爭格局，新興的萬噸級碳纖維市場或將來自于人形機器人及無人機，分別對應的機械臂及空中出租車的應用更是有望自2024年起逐漸加速。我們認為率先打通出口通道、具有成本和技術迭代優勢的碳纖維商廠優勢將凸顯。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經編輯：王秋佳。

關鍵詞：