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港股開盤 | 恒指高開1.61% 汽車、科技股延續漲勢機構：港股政策底已形成

來源：智通財經 ? 2023-07-31 09:44:04

香港恒生指數開盤漲1.61%。恒生科技指數漲3.56%。海底撈大漲11%，預計中期凈利不低于22億元。汽車、科技股延續漲勢，小鵬汽車漲超11%，蔚來漲近10%，京東漲超6%。世茂集團恢復交易，股價大跌近55%。

隔夜外盤行情回顧

周五三大美股指集體收漲，納指收漲1.9%，創5月26日以來最大漲幅，報14316.66點，反彈至7月19日以來高位。標普收漲0.99%，報4582.23點，刷新周二所創的去年4月以來收盤高位。道指收漲176.57點，漲幅0.5%，報35459.29點，逼近周三所創的去年2月9日以來高位。

【資料圖】

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲6.97%，本周累漲13.59%。

小鵬汽車、嗶哩嗶哩漲超15%，值得注意的是，小鵬股價一周內已上漲60%，現報23.4美元。愛奇藝漲超13%，騰訊音樂漲超12%，蔚來漲超11%，理想汽車漲超9%，富途控股、微博、唯品會漲超7%，京東、滿幫漲超6%，拼多多、阿里巴巴漲超5%，百度漲超4%，網易漲超1%。

個股方面，周五龍頭科技股全線上漲。特斯拉收漲4.2%，脫離連跌三日所創的6月28日以來收盤低位，因周五大反彈，得以本周累漲近2.5%。

Facebook母公司Meta收漲4.4%，持平周四所創的三個月來最大收盤漲幅，在財報公布后連續兩日漲超4%，連漲四日至去年1月以來高位。

周四連跌兩日至6月26日以來低位的微軟收漲2.3%，值得注意的是，周四，微軟首次在年報中警告：若數據中心的AI芯片不足，可能導致服務中斷。

亞馬遜收漲近3.1%，連漲兩日至7月19日以來高位；奈飛收漲略超3%，走出連跌三日所創的6月8日以來低谷；谷歌母公司Alphabet收漲近2.5%，連漲六日，繼續創去年4月以來新高；周四連跌兩日至6月26日以來低位的微軟收漲2.3%，周四回落的蘋果收漲近1.4%，刷新上周三所創的收盤歷史高位。

芯片股方面，周四盤后公布季度業績向好的英特爾漲6.6%，領漲道指成份股，應用材料漲近4%，高通漲近2.9%，周四公布季度業績和指引均優于預期后漲超9%的拉姆研究(LRCX)漲2.8%，英偉達漲近1.9%，AMD漲1.7%，博通漲0.7%，美光科技漲0.2%。

展望未來，中金公司認為，港股可以相對偏積極一些，關注對消費和增長更為敏感的板塊。不過此前的整體策略思路依然奏效，即：1)做波段，即市場超賣時(如在目前水平)逢低配置，預期較為充分時獲利回吐；2)做結構，不確定性中堅持“啞鈴型”策略，能夠兼具平衡和對沖效果(高分紅比例加優質成長板塊)。與此同時，業績期到來，企業盈利也有望成為市場關注的焦點。

國海證券認為，7月政治局會議召開后港股大漲，或代表港股政策底已經形成，即使政策底并不一定代表絕對的市場底，該行認為市場底之后的大反彈大概率在年內發生。從政策方向指引到政策逐漸推出到經濟運行改善，需要一定的時間，在此過程中股市未來若遇到披露的部分經濟數據不佳、股市反彈遭遇技術阻力位、半年報業績期產生一定擾動、海外地緣超預期事件等因素，仍有可能反復磨底。

廣發證券發研報指，當下宏觀整體仍呈現“供給不低、需求探底”格局，對于制造業而言，系統性供給出清仍在持續背景下，“資本周期”占優是細分領域擇優守正之道。該行指，尋優外需機遇，是應對當前不確定性環境下的優勝策略，建議三條線索尋優：

(1)海外再工業化：建造需求+全球價值鏈絕對優勢(機械)；

(2)供給創造需求：供給國充分競爭提質+海外競爭優勢突圍。辯證看待“過?！?充分競爭帶來成本&產品優勢，形成海外市場逐漸滲透；

(3)海外補庫：海外營收占比高+海外庫存低。前兩者可催生新成長機遇，后者則是周期賠率視角。

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