浙商銀行為保利綠城越秀濱江等多家房企提供意向性融資 總額1600億

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12月9日，觀點新媒體了解到，浙商銀行將為多家房企提供意向性融資，總額合計1600億元。

具體來看，浙商銀行近日分別與保利置業、首開股份、信達地產、綠城中國、首創城發集團、五礦地產、越秀地產、濱江集團、美的置業等多家房地產企業簽署全面戰略合作協議，提供意向性融資總額合計1600億元。

據悉，此次意向性融資重點圍繞房地產開發貸款、按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資、預售監管資金保函、內保外貸等業務領域，與簽約房企集團開展全方位、多層次的合作，滿足房企合理融資需求。

碧桂園服務控股股東楊惠妍配售2.37億股股份 總代價50.55億港元

12月11日晚間，碧桂園服務控股有限公司披露公告表示，控股股東出售股份。

據悉，于2022年12月9日，由楊惠研女士全資持有的必勝有限公司已與J. P. Morgan Securities plc簽訂以二級大宗交易方式的配售協議。

據此，配售代理同意配售，而必勝有限公司同意出售其現有合共2.37億股碧桂園服務股份，約占碧桂園服務于公告日期已發行股本總額的7.03%予若干獨立投資者，每股配售股份售價為21.33港元，總代價約為50.55億港元。

觀點新媒體獲悉，緊隨出售事項后，楊惠研所持碧桂園服務股份數目將由14.55億股股份減少至12.18億股股份，約占碧桂園服務于公告日期已發行股本總額的36.12%。

碧桂園服務表示，楊惠研將仍為碧桂園服務控股股東。楊惠研已進一步知會碧桂園服務，據其所深知，配售代理為獨立于碧桂園服務及其關連人士的一名第三方且與彼等并無關連。

德信中國2022年到期2.7億美元票據已根據交換要約提交作交換

12月11日，德信中國控股有限公司披露有關2022年到期9.95%優先票據的交換要約結果。

觀點新媒體獲悉，德信中國宣布，截至延長屆滿期限，即倫敦時間2022年12月9日下午4時正，約占現有票據本金總額的77.66%，即2.7億美元已根據交換要約提交作交換。

目前，德信中國正就交換要約備忘錄所建議的交易考慮下一步舉措，并將于作出決定后盡快提供進一步更新資料。

此前于12月9日，德信中國旗下美元債“2022年12月到期9.95%優先票據”交換要約通過，獲得近八成債券持有人支持。

此次交換要約于北京時間12月9日結束。

值得注意的是，2022年到期之9.95%優先票據是德信中國旗下唯一未兌付的美元債，該票據于12月3日到期。

海底撈分拆特海國際通過港交所聆訊 上半年凈虧損5572.3萬美元

12月9日，海底撈國際控股有限公司的海外業務分拆公司特海國際控股有限公司通過港交所上市聆訊，將以介紹上市的方式在港股主板上市，摩根士丹利、華泰國際為其聯席保薦人。

據招股書內容來看，特海國際2019年至2021年的營收分別為2.33億美元、2.21億美元、3.12億美元，對應的期內虧損分別為3302萬美元、5376萬美元、1.5億美元，虧損率分別為14.2%、24.3%、48.3%。

于2022年上半年，特海國際營業收入增長81.48%至2.45億美元，凈虧損同比擴大8.21%至5572.3萬美元。對于虧損擴大原因，特海國際稱主要是美元升值導致匯兌虧損額增加，以及申請港股上市帶來的額外支出增加。

值得注意的是， 針對這三年的虧損原因，特海國際在最新的招股書指出，這主要是由于其高速擴張所致，新餐廳具有開業前成本和資本開支，而且有一個爬坡期。不過，特海國際原本的虧損幅度還要更大一些，在2020年至2022年上半年，它收到政府補貼和疫情相關的租金減免，兩年半時間共獲得3400萬美元，特海國際預計隨著疫情逐步緩解，這部分的收入將會下跌。

觀點新媒體獲悉，特海國際的業務大部分是海外的海底撈餐廳。2012年，其在新加坡開設首家餐廳，截至2022年6月30日，共有103家餐廳，收入包括這些海外海底撈餐廳的運營、外賣和銷售火鍋調味品及食材收入。

另悉，2022年上半年，特海國際總客流量為930萬人次，相較于上年同期增加106.67%，而在2020年及2021年，特海國際年度客流量分別為710萬和980萬人次；2022年上半年，特海國際的翻臺率達3次/天，截至2022年10月31日，特海國際的翻臺率進一步提高至3.2次/天，客流量提升至1740萬人次；同店銷售額為1.73億美元，同店銷售額增長率達到57.3%。

美的置業完成發行12.5億公司債 利率分別為3.9%、4.9%

12月9日，美的置業完成發行2022年（第二期）公司債券。

據悉，此次美的置業公司債的發行規模為12.5億元，發行期限分為兩檔，分別為2年期、4年期（2+2），票面利率分別為3.9%、4.9%，主承銷商為申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。

值得注意的是，本次公司債由中證金融和國君證券聯合創設CDS信用保護工具5億、純信用方式發行7.5億。

此外，美的置業在發行12.5億元公司債的基礎上，還將于近期繼續發行由廣東粵財融資擔保集團有限公司提供擔保增信的公司債。

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