（原標題：動力電池回收處景氣周期起點，兩路資金盯上3股）

A股早盤經歷過山車，科創50指數走紅后翻綠，軍工和種業題材逆市走強。

8月2日早盤，A股各大指數集體低開，9點40分左右，各大指數集體反彈，科創50指數率先翻紅。10點過后，大盤指數繼續下探，上證指數盤中跌超3%，創業板指盤中跌超2.9%?？苿?0指數由紅盤翻綠。

(資料圖)

盤面上，超4500股下跌。部分軍工題材股早盤逆市走強，天和防務、航新科技、天海防務、天秦裝備、江龍船艇盤中均大漲10%以上，長城軍工、巨星科技一度漲停。種業股10點半之后突然拉升，九成概念股飄紅，農發種業、豐樂種業、隆平高科、敦煌種業等個股漲幅居前。

資金面上看，證券時報·數據寶統計，早盤主力資金搶籌超億元的有37股，金晶科技、天山鋁業、巨星科技、北方華創、秦川機床等主力凈流入額排在前五位。玻璃行業龍頭金晶科技最受主力資金青睞，早盤凈流入15.72億元，該股早盤逆市漲停，近4個交易日均錄得漲停板。

多部門聯合發文強調

完善廢舊動力電池回收利用體系

8月1日，工業和信息化部、國家發展改革委、生態環境部聯合印發的《工業領域碳達峰實施方案》提到，延伸再生資源精深加工產業鏈條，促進鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環利用，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。

今年以來，已有多部門聯合發文強調，要完善廢舊動力電池回收利用體系。2月份，工信部等八部門聯合印發的《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》中強調，推進再生資源規范化利用，并針對完善廢舊動力電池回收利用體系單獨作出指導說明。

數據顯示，截至目前，動力電池回收相關企業的注冊量超過2000家，但是進入工信部“白名單”的企業僅有45家，這意味著不少動力電池在回收過程中并未被專業化“對待”。

動力電池回收正處于長景氣周期起跑點

動力電池回收作為鋰電池后周期行業，需求有望受產業鏈景氣傳導而逐年走高。天風證券預計，2030年我國動力電池總退役量有望達到380.3GWh，2021-2030年十年復合增速高達48.9%，未來有望呈現指數式增長。從長視角來看，行業當下正處于長景氣周期的起跑點。

中性預期下，天風證券預計2030年我國動力電池回收市場規模有望達758.4億元，2021-2030年復合增速為58.1%。樂觀預期下，預計2030年退役動力電池梯次+再生利用市場總規模則有望達到1048.9億元。

隨著動力電池回收市場前景逐漸清晰，資本迅速涌入。數據寶統計，A股市場上，布局動力電池回收業務的公司有48家。多家上市公司在互動平臺披露相關業務的布局情況。

贛鋒鋰業在互動平臺表示，公司目前是鋰電池回收的行業頭部企業之一，擁有3.4萬噸綜合廢舊電池回收產能，鋰鎳鈷等金屬的回收率已達到行業一流水平。

圣陽股份具備開展廢酸蓄電池回收業務資質，目前在北京、云南、四川、貴州、廣東等十幾個省份建立了聯合經營體，逐步建立遍布全國各省市的服務網絡布局，具備全國各地域服務響應能力。

道氏技術于2020年底取得第二批電池回收利用資質，目前已經建成對應產線，并已開展回收業務。

天奇股份已從六大渠道方向開展動力電池回收體系建設及回收渠道布局，構建 “互聯網+回收”平臺，建立覆蓋全國的廢舊鋰電池回收服務網絡，共同構建廢舊鋰電池循環利用生態圈，形成具有天奇企業特色的鋰電池服務及循環體系。

兩路資金同時盯上3只動力電池概念股

從二級市場表現來看，截至8月1日收盤，7月以來動力電池回收概念股整體平均漲幅為9.5%，跑贏同期滬深300指數15個百分點以上。積成電子、南都電源、中核鈦白、寧波精達、超越科技等漲幅排在前五位。

從兩大活躍資金北上資金、融資客的持倉動向來看，部分概念股近期獲得資金大手筆加倉。數據寶統計，7月以來按照區間成交均價粗略計算，8股獲北上資金增持超億元，分別是華友鈷業、天齊鋰業、寧德時代、中偉股份、天賜材料、南都電源、金圓股份、道氏技術等。華友鈷業、天齊鋰業獲北上資金增持金額均超20億元。

在此期間，融資客加倉超億元的也有8只，分別是贛鋒鋰業、天齊鋰業、中核鈦白、寧德時代、華友鈷業、格林美、廈門鎢業、中國寶安等。華友鈷業、天齊鋰業、寧德時代等3股是兩路資金均加倉超億元的股票。

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關鍵詞： 景氣周期