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世界今亮點!匯量科技因熱云收購事項陷入仲裁糾紛

(原標題:匯量科技因熱云收購事項陷入仲裁糾紛)


【資料圖】

近日,凌志軟件(688588.SH)對外發布公告,進一步披露了關于參股合伙企業資產出售事項的最新進展。公告顯示,凌志軟件所投基金-凌志漢理作為第一申請人,已對熱云科技(香港)有限公司、匯量科技有限公司提起仲裁。

另據早前公告顯示,匯量科技擬以15億元的交易對價全資收購北京熱云科技有限公司(以下簡稱“熱云科技”或“標的公司”)。該交易分別與22名原始股東共簽訂A、B兩份買賣協議。其中,凌志漢理持有的熱云科技12.9858%的股份收購價格為約1.95億元。

據了解,標的公司熱云科技主要從事大數據和移動營銷 SaaS 解決方案業務。而匯量科技則是領先的技術平臺,為全球的移動應用開發者提供移動廣告及移動分析服務。對此,匯量科技在公告中表示,收購事項將鞏固本集團地位,實現在移動廣告及數據分析服務領域的長期增長及發展。

然而,相關收購協議簽署后,事態發展并非一帆風順。據觀察,2021年7月16日,熱云科技的工商變更顯示,匯量科技通過熱云香港間接持有熱云科技52.12%股權。而后,匯量科技卻又分別于2021年9月17日、2021年10月27日、2021年 11月29日、2022年1月26日以及2022年6月6日對收購進展進行了一系列的公告。

其中,據2021年9月17日的公告顯示,其與熱云科技創始人和管理團隊等簽署收購協議B的補充協議,對熱云科技約7.82億元(52.12%股權)的收購對價調整為約4.69億元(折讓40%。即熱云科技整體估值由原來的15億元下調至六折,為9億元)。

同年,11月29日公告進一步顯示,匯量科技收購事項B已完成。同時,其已與擁有約2.33%股權的股東簽訂協議,將3495.97萬元的收購對價調整為2097.58萬元(即折讓40%)。

此后,匯量科技在今年1月26日發布的公告顯示,其又與擁有約9.69%股權的股東簽訂協議,將相應的1.45億元的收購對價調整為8718.75萬元(即折讓40%)。

于今年6月6日發布的公告中,匯量科技又進一步稱,其與擁有約1.99%股權的股東簽訂協議,將2977.90萬元的收購對價調整為1643.80萬元(即折讓44.80%。熱云科技整體估值再次下調,為約8.28億元)。

在上述一系列補充協議的簽署后,匯量科技已持有標的公司66.14%的股權。與此同時,也可以看到,交易價格在步步走低,標的公司整體估值已從15億元到9億元再到8.28億元,交易對價已接近“腰斬”。

凌志軟件在披露的公告中提及,《收購協議》簽訂后,匯量科技已實際控制熱云科技。但卻在完成實控后,突然聲稱熱云科技存在《收購協議》約定的“重大不利影響”。

據知情人士透露,匯量科技實際上是以“重大不利影響”為由,與賣方A中的股東展開磋商,意圖使交易對方在《收購協議》基礎上降低交易對價。可以注意到,一方面,匯量科技聲稱標的公司出現“重大不利影響”,而另一方面,匯量科技依然接掌標的公司,并持續擴大持股比例。直至今年6月6日的公告中,匯量科技仍認為“公告中‘進行收購事項的理由及裨益’一節所載因素仍為有效,且收購事項將鞏固本集團的地位,實現在移動廣告及數據分析服務領域的長期增長及發展,此乃本公司的重大長期愿景。”

上述知情人士還透露,匯量科技對賣方A中剩余股東所持股權的談判價格一降再降、相關股東面臨“一刀一刀切”的困境,已簽署的《收購協議》遲遲無法完成交割,對于賣方A的剩余股東而言,訴諸司法可能是無奈而惟一的選擇。

據了解,在賣方A的剩余股東中,已有股東于前期在廣州仲裁委申請仲裁。本次凌志漢理及漢理資本旗下多只基金聯合申請仲裁,更是強化了賣方A剩余股東的維權訴求。

據凌志軟件披露的公告顯示,凌志漢理及漢理資本旗下其他四只基金的仲裁請求主要為:請求裁決熱云香港、匯量科技向各申請人支付股權收購的交易對價合計2.78億元及延遲履行利息,并承擔本案仲裁費用等。而據統計,以上仲裁請求金額合計已超過3億元。

接下來,仲裁進程及本次熱云收購案走向如何,我們也將持續關注。

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