德訊證顧觀點：三大指數強勢反彈，AI成為上半年主角

行情解讀

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綜述：大盤震蕩走高，個股漲多跌少。權重護盤提升了市場做多情緒。題材股交替發力推升指數上行。

北向資金全天凈買入36.75億元，結束連續3日凈賣出。6月，北向資金累計凈買入超140億元。

具體看：近期的持續下挫有效釋放了風險，市場有反彈的意愿。今天強勢沖過3200點后，或在近期有消化獲利盤拋壓的可能。

2023年上半年，滬指漲3.65%，創業板指和上證50指數均跌超5%。消費白馬股和新能源賽道股表現低迷。AI為代表的題材股成為市場的主角。

板塊解析

【代糖概念】阿斯巴甜將于7月首次被世衛組織的國際癌癥研究機構列為“可能對人類致癌的物質”。下游廠商會加速三氯蔗糖等更安全的甜味劑對阿斯巴甜的替代。

【鋰電池】寧德時代的M3P電池或將在今年三季度首發于特斯拉上海工廠生產的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。

后市機會

交通運輸部加快推進重大項目建設，持續擴大有效投資規模。今年1月至5月份，完成水運建設投資734億元，同比增長30.3%。

光模塊是光通信產業鏈的重要組成部分，目前市場規模約百億美元。光模塊充分受益于下游電信與數通市場高速發展，行業增長確定性強。

本文觀點由羅軍（執業編號：A1050620010002）團隊編輯整理。文章內容僅供參考 ，不構成投資建議！

（文章來源：德訊證顧）

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