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快看:浙商證券:夏季攻勢漸入佳境 關注中報前瞻線索


(資料圖)

7月3日消息,浙商證券指出,站在當前,人工智能從前期的預期驅動轉為現階段的基本面驅動,參考智能手機先滲透再應用的規律,參考新能源車先上游再中下游的規律,現階段AI的基本面線索應聚焦以算力、數據、大模型為代表的上游環節。隨著中報和三季報陸續展開,關注上游部分領域的戴維斯雙擊行情,重視上游環節龍頭股。除了主線演繹外,針對市場整體,未來2-3個月的夏季行情值得重點把握。本輪行情的底層邏輯源自,其一,在上證指數震蕩的格局下,結合股債收益比指標,市場回落至震蕩下沿,繼而具備修復的基礎。其二,宏觀催化在于,央行降息背景下,市場對穩增長預期升溫,這意味著風險偏好有所修復。其三,中觀催化在于,中報季即將開始,業績線索開始顯現。經歷了6月以來的初期蓄勢,7月行情將漸入佳境。

(文章來源:界面新聞)

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